1、苹果MR：台媒报道称，苹果MR新品已进入最后冲刺与供应链拉货阶段。

（1）除原先已知的立讯精密与扬明光等之外，鸿海集团旗下GIS也入列供应链，GIS负责的苹果MR订单品项为与最终成品出货距离最近的镜头贴合业务。

（2）业界从GIS生产线动员时程研判，苹果研发多年的MR新品最快会在今年6月WWDC发表，并陆续铺货销售。

（3）中信证券研报指出，预计苹果首款MR售价3000美元左右，2023年内出货量为20-50万台，产品在光学、显示、交互上均有显著创新。

（兆威机电、赛腾股份、智立方、杰普特、华兴源创等）

2、假期经济：“五一”假期迎来旅客集中出行高峰，多项数据创2019年以来新高。

（1）文旅部：2023年“五一”假期全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。

（2）4月27日至5月4日，全国铁路预计发送旅客1.2亿人次，较2019年同期增长20%，超历史同期最高水平，日均发送旅客1500万人次。

（楚天高速、四川成渝、宋城演艺、金马游乐、华立科技等）

3、新能源汽车：特斯拉上调了美国和中国等主要市场几款车型的价格。

（1）由于此前在全球多个市场降价以刺激需求，特斯拉汽车的价格在涨价后仍低于年初。

（2）常州出新政鼓励市民购买新能源乘用车，最高补贴每辆8000元。

（拓普集团、精达股份、旭升集团、新泉股份、嵘泰股份等）

4、充电桩：ZZJ会议表示，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。

（万马股份、众业达、特锐德、通合科技、盛弘股份、炬华科技等）

5、陶瓷材料：电子陶瓷外壳是光模块必备零组件，AI算力需求打开其增量空间。

（1）据观研咨询，2025年中国电子陶瓷市场空间预计增长至1489亿元，2021-2025年CAGR高达14%。

（2）从产业链来看，东方证券指出，电子陶瓷行业的上游是原材料及设备供应商，主要包括1）氧化铝、氧化锆等电子陶瓷粉体，代表企业有国瓷材料等，部分已达到国际先进水平；2）银浆、贵金属等浆料，部分依赖向日本企业进口；3）化工原料，主要向美国企业进口；4）电子陶瓷粉体合成设备、精密电子陶瓷薄膜流延机、热压烧结设备、激光切割机等生产设备，部分已实现本土替代。

（国瓷材料、三环集团、风华高科、中瓷电子、火炬电子等）