首先这肯定不是好事情。没什么好洗的。

炒股这个事情很屁股决定脑袋的，要是周一开盘我的持仓开始连板十几二十个。我都不需要用脑子，吃狗屎能发财，我会更开心。

然后在拓展开说说整个芯片行业，首先大基金减持，目的是什么？割韭菜？

对，割韭菜，拿钱出来，没钱干不了事情。这个很正常，当初新能源发展起来也都是各位老爷们定增融资然后割韭菜减持出来的，没有任何的问题。

但是大基金割韭菜好过大股东割韭菜。因为大基金割出来的钱，是用来再投资的，而不是上缴国库。这个就要回到半导体的本质，这波是我们迈向高端制造的艰难一战，同时又是必须要完成的一战。所以来讲，这个钱会变成再投资，变成行业的业绩。

只是单纯这个减持，对半导体股票的投资负面的影响是存在的。

第一个是影响了估值，周一北方华创要是大跌，那大家都会怕某一天自己被大基金再割一刀，那就是泥沙俱下的星期一，大家都先跌为敬。

第二个是影响了投资的方向，本来我觉得可以侧重在已经完成突破的企业去做一个1-10的过程，但是目前看就很容易被大基金割刀（嗯，这点要参考周一北方华创的表现）

同时半导体因为产业链长，1-10的过程不会像新能源一样顺畅，A环节完成了突破但是全产业链受制于BCDEF环节的卡脖子，扩产速度不快，那么就容易被割了韭菜同时业绩释放没那么快。

那么这点上看，就更要做0-1的阶段，考虑渗透率低的企业，坚信大基金拿钱砸下去，做出来的概率还是很大的。

第三个就是围绕着已经明朗的线做，比如长存这条线，国内唯一反制裁的应该就是美光了吧？意味着存储这块多少是有点底气的了，然后这种其实更像是贸易保护主义，刚好老美还送助攻，不让三星海力士这俩棒子销售给国内市场，本身三星存储方面逆袭，也就是靠的逆周期扩张，而目前长存明确在做的也就是逆周期扩张，同时在可预见的未来，扩张后我国还会继续一段贸易保护时间，给长存消化进步的空间（比如良率的提升，品牌的建设，成本的完善）这样去看，围绕着存储，长存，做设备和材料的股票，会是短期的爆发点。

市场上现在分享的很多复杂的消息，有的说大基金三期等等，其实我觉得目前半导体整体位置已经蛮惨的了，接近去年10月的低点，同时已经是一个price in的状态了，后面的利空和下跌幅度不会很大了，也就是低点很可能逐步抬高。并且市场上的消息，如果是假的，反正股价没期待，但凡来个真的，那启动的空间都会很大。再者半导体的周期，特别是存储的周期，拐点将至。可能有的人对未来的消费感到悲观，觉得不会V反，而是保持一个L型的态势，那这个就仁者见仁智者见智了。不过很乐观的一点是，哪怕L型，只要完成国产替代，就是激增剧增暴增，就简单的看江波龙的采购，第一第二供应商，21年是接近36亿，而长江存储才3.6亿，也就是长江存储完成突破后，哪怕需求一直保持当前低位，也是十倍的增长空间。这才是最安全的安全垫。