投资晨报 2023.05.15星期一-韭研公社

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投资晨报 2023.05.15星期一

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-05-15 07:53:41

中央气象台：5月15日至17日，北京南部、天津、河北中南部、河南中西部、山东北部等地有35℃高温天气，山东北部部分地区气温可达37℃以上。北方即将迎来今年首轮高温。其中，北京市气象台发布高温蓝色预警信号，15日至16日平原大部分地区日最高气温将达35℃。

财联社：五一期间全国营业性演出票房收入15.19亿元，同比增962.2%，较之2019年同期增长18.4%；观众人数达到865.49万人次，同比增333.2%，较2019年同期增长1.52%。线下演出市场的火爆带动了酒店住宿、餐饮等文旅消费及演艺设备需求增长。

老虎环球：正考虑套现部分非上市公司的股权，包括字节跳动和Stripe等。尝试利用私募股权二级市场产生现金的决定凸显了私人投资公司面临的一个日益严重的问题，即如何将资金返还给他们的支持者。2022年，老虎旗舰基金遭遇创纪录亏损，基金亏损超过50%。

宏观经济

1、中证报：5月12日，平安银行、东营银行等部分银行发布通知表示，将暂停销售“智能通知存款”类产品或办理智能通知存款业务。业内人士指出，这或许与近日多家银行宣布调整通知存款利率有关。有关部门下发通知，自5月15日起，要求各银行控制通知存款、协定存款利率加点上限。

2、三六零周鸿祎：ChatGPT-4.0已经是地球上最聪明的“人”了。所有高科技公司都在打造自己的大模型，至少是“千模大战”，不出意外，很快会发展到“万模大战”。三到五年里，各种行业都要被GPT重塑一遍，所以现在是谁不拥抱人工智能，谁就要被淘汰。

3、环球网：“欧盟和美国承诺对中国采取联合行动”，外媒以此为题援引一份声明草案透露，美国与欧盟将在本月的一场会议上承诺采取联合行动，在多个领域针对中国，并协调双方对半导体和其他商品的出口管制。

4、美国国家气象局：发布了俄勒冈州和华盛顿州部分地区的高温预警。西北部将迎来远高于往年5月中旬平均水平的创纪录高温，温度将达到26.7-32.2℃之间。

5、阿根廷：遭遇了历史性干旱，使得脆弱的经济状况雪上加霜。干旱打击了大豆、玉米和小麦的出口，消耗了外汇储备，导致阿根廷比索大幅贬值，进一步推高物价。干旱可能导致阿根廷2023年GDP直接减少190亿美元。

地产动态

1、中证报：证监会指导证券交易所修订REITs审核关注事项指引，明确产业园区、收费公路两大类资产的审核和信息披露标准，提高成熟类型资产的推荐审核透明度，加快发行上市节奏，推动REITs市场高质量发展。

2、易居研究院：5月，全国30个重点城市房租费用平均为1483元/室/月。若按一套房两个卧室的户型结构，那么租一套房的成本为2966元/套/月。北京、上海、深圳、三亚和厦门的房租最高。

股市盘点

1、上周五，上证指数跌1.12%，报3272.36点，周跌1.86%；深证成指跌1.23%，报11005.64点，周跌1.57%；创业板指跌1.06%，报2252.38点，周跌0.67%。

2、上周五，恒生指数跌0.59%，报19627.24点，周跌2.11%；恒生科技指数涨0.29%，报3874.11点，周跌0.55%；国企指数跌0.47%，报6663.55点，周跌1.97%。

3、中信证券：疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。

4、海通证券：去年10月以来，价值、成长均是内部分化明显，行业和指数角度均可验证。本质上过去一段时间行情是情绪修复，政策和事件驱动下数字经济、中特估表现好，未来行情或进入基本面驱动。全年牛市格局未变，当前处在蓄势阶段，行业或阶段性再平衡。

5、中国基金报：近期“中特估”成为A股市场热门话题，外资机构加强研究。不少国企、央企上市公司已获外资显著加仓。富达等外资机构认为，国企已成为“市场关注焦点”，中国国企已迎来积极信号，投资者可从中挖掘盈利能力持续改善的标的，从而获得长期稳健的投资回报。

6、北京市公安局：通报全局2022年以来打击经济犯罪工作情况。截至目前，共破获各类经济案件4500余起，抓获犯罪嫌疑人5500余名。其中，经侦总队牵动破获38起证券领域案件，抓获犯罪嫌疑人91名，涉案金额22.3亿元。

7、新股申购：本周，共有2只新股申购，其中，创业板1只、北交所1只，分别为同星科技、星昊医药。

8、限售解禁：本周，共有87只限售股解禁，解禁数量共计29.42亿股，解禁市值达到370.89亿元。其中，中科江南以64.05亿元排名解禁榜第一，晶科科技和通富微电分别以40.96亿元、35.16亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、央视财经：进入5月，小龙虾成为很多人餐桌上的美味。最近，随着小龙虾上市量大幅上升，价格也便宜了不少。在上海小龙虾批发最集中的嘉燕水产市场，最近每天的批发量都超过15万斤。最便宜的小虾批发价每斤十元；七到八钱的中虾，在每斤20元上下，价格几乎是刚上市时候的一半。

2、美联储：700多家银行因其资产负债表上存在大量浮亏而面临风险。加息是造成美国银行出现大量亏损的催化剂。700多家银行在资产负债表上的大量浮亏，正面临“重大的安全和偿付能力”风险，而这些银行报告的损失超过了其资本的50%。

行业观察

1、央视财经：自3月中旬以来，国内钢价连续两个月震荡走弱，螺纹钢期货价格从3月中旬的4328元每吨，一路下跌到5月13日的3670元每吨。某钢厂厂长表示，一般五月份是钢铁行业旺季转成淡季的时候，受市场的影响，大订单需求减少，为了降低库存，谨慎排产，按需生产。

2、乘联会秘书长崔东树：目前的电动车基本是以充电用车为主，反送电的功能还没有，而且光伏给充电桩的充电模式还不成熟，需要有效的产品设计符合需求。通过鼓励新能源车主用电低谷时段充电储能，用电高峰时段对电网反向放电，构建动态有效的“新能源汽车+电网”能源体系，起到削峰填谷作用。

3、财联社：近期高纯石英砂价格持续走高，龙头企业频繁上调价格，同比上涨超400％。业内表示，主要因为光伏产业的火热带动了石英坩埚产品的旺盛需求，从而致使高纯石英砂面临缺货。石英股份6万吨高纯石英砂项目将在2023年投产。另外，仕净科技、凯盛科技等上市公司也在大举投资石英砂产能。

4、日本电信巨头NTT：将在5年内投资8万亿日元用于人工智能、数据中心和其他增长领域。据到2028年的五年中期经营计划，将有至少1.5万亿日元用于扩大和升级数据中心，包括人工智能和机器人在内的数字业务则将获得至少3万亿日元投资。

5、SNEResearch：中国生产电池在欧盟市场份额从2020年的14.9%上升至去年的34%，韩产电池的市场份额从68.2%下滑至63.5%。近两年来中国动力电池在欧盟市占率大大提高，韩国市占率则下降。

6、日经新闻：三星电子将在横滨新建一个芯片开发设施，耗资超过300亿日元。这套设施将专注于“后端”生产，也就是将晶圆封装成最终产品。

公司要闻

1、每经网：矿业巨头纽蒙特即将达成一项交易，以近294亿澳元（约合195亿美元）的价格收购澳大利亚纽克雷斯特矿业公司，由此创建全球最大黄金开采商。据悉，两家公司正处于谈判的最后阶段，可能在未来几天内宣布就一项有约束力报价达成协议。

环球视野

1、美国财政部长耶伦：寻求提高美国债务上限比以往“更加困难”。希望在未来几周内，向美国国会通报有关财政部将在何时耗尽资金支付政府账单的最新情况。

2、英国金融时报：G7和欧盟将禁止重启俄罗斯天然气管道，G7领导人将在下周的广岛峰会上最终确定这一决定。这将阻止俄罗斯恢复对波兰和德国等国的管道天然气出口。

金融数据

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9506，跌0.1585%，周跌0.5672%；人民币中间价报6.9481，跌0.5499%，周跌0.5310%。

2、新三板：上周，新增3家挂牌公司，成交金额11.97亿，环比增加114.16%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6477家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达193.97亿元。

3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量25.75万吨，总成交额1445.15万元，收盘价56.00元/吨，周涨0.9%。

4、美股：上周五，道指跌0.03%，报33300.62点，周跌1.11%；标普500指数跌幅0.16%，报4124.08点，周跌0.29%；纳指跌0.36%，报12284.74点，周涨0.40%。

5、欧洲：上周五，德国DAX30指数涨0.50%，报15913.82点，周跌0.30%；法国CAC40指数涨0.45%，报7414.85点，周跌0.24%；英国富时100指数涨0.31%，报7754.62点，周跌0.31%。

6、黄金：上周五，COMEX6月黄金期货收跌0.03%，报2019.80美元/盎司，周跌0.24%。

7、原油：上周五，WTI原油期货结算价收跌1.17%，报70.04美元/桶，周跌1.7%；布伦特原油期货收跌1.08%，报74.17美元/桶，周跌1.4%。

·全球央行又囤金·

央视财经：近日，国际金价不断走高，5月初国际黄金现货价格在盘中一度站上每盎司2080美元上方，创历史新高。今年以来，国际黄金现货价格的涨幅也已经超过10%。业内人士认为，今年以来，俄乌冲突持续发酵，美国和欧洲的多家银行接连倒闭。在复杂多变的大环境下，市场避险情绪升温是国际金价走高的主要原因。美联储5月议息会议后，市场对美联储暂停加息的预期升温，意味着美元或将失去主要支撑，利好黄金。

世界黄金协会：一季度全球黄金储备净增长228吨，创下一季度净购金记录。世界黄金协会高级市场分析师路易丝·斯特里特表示，各国央行的采购很可能会保持强劲，即使购金量低于去年的历史高点，也仍然可能成为2023年全年支撑黄金需求的基石。在这种情况下，今年黄金的投资需求很可能会增加，尤其在美元走强和加息等不利因素减弱的条件下。斯特里特表示，“随着一些经济体濒临衰退，作为一种长期战略资产，黄金可能会站到舞台中央。回顾历史，黄金投资在过去七次经济衰退中有五次带来了正收益。”

国盛证券：美国4月CPI同比连降10个月至4.9%，美联储降息预期小幅升温。短期内黄金将面临双重利空，首先目前利率市场对美联储降息的预期已较为充分，且短期内难以兑现，而未来两个月通胀将大幅回落，这会导致实际利率大幅上行；其次随着美国经济逐渐步入衰退，美股大概率将迎来新一轮调整，历史经验表明，美股波动率上升将带动美元指数阶段性走高。至于双重压力的缓解，则要等到美联储确定性降息、美股调整结束之后。

中泰证券：在经济下行压力、银行体系风险等不断增大背景下，市场预期下半年美联储将进入降息周期，当粘性高通胀遇上降息周期开启，通胀中枢将面临被动抬升的风险，而这或将最终导致实际利率中枢超预期下移，进而不断推升金价，并且短端粘性通胀又将带来不同的残差值从而加大金价的上行波动空间。不论从时间或空间上来看，黄金上涨趋势均未结束，而随着黄金上涨行情的展开，资源优势及成长优势突出的标的将具备显著投资价值。

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