【悦康药业】现场调研,更新如下:
集采负面影响逐步落地:银杏叶提取物注射液进入2022年全国中成药采购联盟集采目录,据湖北省医保局于6月1日公示的企业填报数据来看,银杏叶提取物注射液的企业信息只有悦康药业,表明竞争对手已退出竞争。据2023年5月19日全国中成药联合采购办公室发布的《全国中成药采购联盟集中采购文件(ZCYLM-2023-1)》,银杏叶提取物注射液的首年采购需求量为5396.9580万支,基于最新降价规则,以及无竞争对手,我们认为银杏叶提取物注射液的集采影响较为可控。
中药创新药销售潜力大:注射用羟基红花黄色素A用来治疗急性缺血性脑卒中的中药Ⅰ类药物。 据公司2023年1月公告,全国多中心 III 期临床试验1100例受试者研究已达到主要终点,羟A在主要疗效指标展示出优效性,安全性特征良好。心脑血管领域是公司主攻适应症领域,拥有自建学术推广和销售团队,羟A有望于23年Q2-Q3申报上市,24年上市后有望实现快速放量,预计销售额峰值有望达到20亿元以上级别。
核酸平台打开成长空间:2021年通过收购天龙药业进入核酸领域,2022年4月获批第一个“一种阳离子脂质化合物”的LNP专利,目前已经成功申报5项阳离子脂质专利。核酸板块目前拥有技术人员140人,其中国内外知名院校博士、教授40余位,在研项目8项。开发进度最快的CT102是我国首个完全自主研发的反义核酸(ASO)药物,用于原发性肝细胞癌的治疗,目前处于临床二期研发阶段,预计今年底结束二期研究。
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