在公社开户，享专属社群，得红宝书权限，快点击查看：

万一开户|国元证券 

快速交易通道|东亚前海证券 

提纲：

一、公社热议：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、明日复牌：

卫光生物: 国药集团入主

六、新股研究：

天玛智控（688570）：煤矿无人化智能开采

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、盘古ChatGPT：钛媒体近日从华为内部独家获悉，预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会上对外发布以及内测。

（拓维信息、常山北明、润和软件、软通动力、赛意信息等）

2、充电桩：国常会提出构建高质量充电基础设施体系，继续强推充电桩板块。

（通合科技、英科瑞、万马股份、盛弘股份、炬华科技等）

3、通信模组：高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司。

（美格智能、广和通、移远通信、初灵信息、龙宇股份等）

4、AI数据：爆海外Reddit社区收费细则，AI数据再迎催化。

（中国出版、中国科传、中信出版、皖新传媒、新华文轩等）

5、新能源汽车-东吴电新：电动车购置税政策有望结构性延期4年，力度超市场预期。

（比亚迪、长安汽车、亚星客车、北汽蓝谷、安凯客车等）

6、AI虚拟人：6月1日，小冰公司宣布，目前首批网红明星“克隆人”已提前上线。

（遥望科技、蓝色光标、天娱数科、捷成股份、天地在线等）

7、苹果MR：预计苹果首款 MR 设备将于2023年6月6日发布。

（清越科技、荣旗科技、长盈精密、立讯精密、智立方等）

8、英伟达概念：从一位英伟达相关人士处获悉，英伟达CEO黄仁勋或于下周二到访上海。

（鸿博股份、胜宏科技、工业富联、沪电股份、丝路视觉等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、文化强国：6月2日在北京出席文化传承发展座谈会并发表重要讲话。在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明，是我们在新时代新的文化使命。

（果麦文化、荣信文化、中国出版、中信出版、中国科传等）

2、充电桩：6月2日召开的国务院常务会议，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系。

（绿能慧充、万马股份、特锐德、亚星客车、塞力斯等）

3、网络游戏：Meta正式宣布Quest 3 将于今年秋季发售，128GB 型号的起价为 499.99 美元，并在Meta Quest 2023游戏发布会上宣布多款VR游戏将在年内上线。

（奥飞娱乐、游族网络、欢瑞世纪、顺网科技、昆仑万维等）

4、华为盘古大模型：近日，华为云公布了HDC.Cloud 2023大会邀请函，内容直指“AI for Industries”。邀请函显示，2023华为开发者大会（HDC）将于7月7日在召开，AI将会是本次大会的主线。

（常山北明、神州数码、拓维信息、东华软件、润和软件等）

5、碳酸锂价格上涨：Mysteel数据显示，电池级碳酸锂6月1日报价30.45万元/吨，近一周（5月26日至6月1日）累计上涨3.22%。

（融捷股份、晟新锂能、金圆股份、川能动力、雅化集团等）

（特别提示：内容来自公社用户：天空才是尽头666，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

*ST海投（2板）：增持+房地产

1、2023年6月1日晚公告，公司控股股东海航资本及一致行动人海航投资计划在未来6个月内增持公司股份不低于2000万元。海航资本及其一致行动人目前合计持有公司总股本的20.27%。

2、以2023年5月31日收盘价0.75元/股为基准，未来至少需要上涨1/3，才能重回1元以上，至少需要上涨超26%，才能达到增持所设定的价格下限。

3、2023年第一季度，公司营收1407.05万元，同比增长49.21%。净利润亏损508.26万元。截至2023年一季度末，公司账面净资产45.64亿元，账面货币资金3116.61万元，每股净资产为2.8元。

铭普光磁（2板）：800G光模块+光磁通信元器+英伟达

1、2023年5月29日互动易回复，公司的400G光模块已批量出货，800G光模块在研发过程中。

2、公司对光子算数进行股权投资，后者主要经营范围包括人工智能硬件销售，涉及硅光芯片，Aim算法模型等多个关键领域技术，为全球第一家提供光子计算商用产品的公司。

3、湖北安一辰与深圳东飞凌均涉及芯片封装业务、芯片储存、人工智能AI芯片，与英伟达有GPU相关合作。

利通电子（2板）：拟合资运营AI算力项目

1、2023年6月1日晚公告，公司拟与世纪华通旗下世纪珑腾设合资公司世纪利通，主营业务为提供AI算力租赁服务。世纪利通设立后，公司将对其增资4.5亿元，增资后持有其90%的股权。

2、项目公司的AI算力租赁业务全部部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明5G大数据中心，并由世纪珑腾或双方认可的第三方提供全套IDC托管和运维管理服务。

（二）T字板

*ST新海（首板）：增持

1、2023年6月1日晚公告，公司实控人及其一致行动人已于2023年5月12日至6月1日期间增持公司股份合计1383万股，占公司当前总股本比例超过1%，拟增持6500万股-7000万股。

2、2023年6月1日晚公司发布关于股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告 ，截至2023年6月1日，公司股票收盘价连续十四个交易日低于1元。

3、证监会2023年1月已经出具《行政处罚及市场禁入事先告知书》，实控人可能面临市场禁入的处罚，公司已触及重大违法强制退市情形。

冠石科技（3板）：光掩膜版+偏光片

1、2023年5月31日盘后公告，公司拟定增募资不超过8亿元用于光掩膜版制造项目。2023年5月17日公告，拟投资20亿元建设45—28nm成熟制程的半导体光掩膜版制造项目，其中先期投资16亿元，建设周期计划为60个月，建设周期较长。

2、目前公司拥有9条偏光片加工生产线，已具备11英寸至100英寸的全尺寸偏光片加工能力，生产能力位居国内行业前列，达到3150万片/年，为国内外多家显示面板制造龙头企业供应偏光片产品，客户口碑及客户粘性较高。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

10板：*ST新联

4板：*ST中捷

3板：*ST京蓝、ST世茂

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

旗滨集团（1.04亿，10.05%）: 光伏玻璃

1、多个省份对光伏玻璃项目的梳理情况进行了公示，表现出了对行业扩产边际收紧的趋势，机构认为这将导致行业点火节奏进一步放缓，从而加快行业盈利水平的边际恢复。往6月看，尽管成本端纯碱明显下跌，但组件端需求旺盛，7-8月份光伏玻璃有进一步上涨的可能。

2、公司拟建及在建光伏玻璃生产线11条，单线产能均为1200t/d，产能合计13200t/d，公司光伏玻璃产能、2023年底预计将达到11800t/d。另外与南网能源签署协议共同协作开发屋顶分布式光伏发电节能项目，未来三年将成为行业内第三、第四的光伏玻璃制造企业。

峨眉山A（8054万，-6.43%）: 寺庙经济

1、峨眉山五一前三天客流恢复至2019年157%，1-4月恢复至140%+。此外，携程数据显示2023年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%，寺庙旅游成新关注热点。峨眉山是四大佛教名山之一。

2、疫情三年景区降本增效效果显著，较刚性成本下（折旧摊销+人工）增量客流带来高经营杠杆与高弹性，业绩确定性更高。券商假设峨眉山2023年客流恢复到2019年130%，则对应2023年业绩2.8-3亿利润。

3、公司积极拓展新业务布局，控股演艺业务随客流回升亏损有望缩窄。

创新医疗（5324万，4.33%）: 脑机接口

2023年5月26日马斯克脑机接口公司宣布，已获FDA批准，将启动首次人体临床研究。公司与许科帝合资设立“脑机接口”项目杭州博灵脑机公司公司持股40%，许科帝参与完成国内首例运动皮层植入式脑机接口的临床转化工作。公司互动表示，该公司运用脑机接口技术帮助偏瘫患者恢复对残疾肢体自主控制的技术研究工作取得了一定的进展。

冠石科技（4841万，10.01%）:光掩膜版+偏光片

1、2023年5月31日盘后公告，公司拟定增募资不超过8亿元用于光掩膜版制造项目。2023年5月17日公告，拟投资20亿元建设45—28nm成熟制程的半导体光掩膜版制造项目，其中先期投资16亿元，建设周期计划为60个月，建设周期较长。

2、目前公司拥有9条偏光片加工生产线，已具备11英寸至100英寸的全尺寸偏光片加工能力，生产能力位居国内行业前列，达到3150万片/年，为国内外多家显示面板制造龙头企业供应偏光片产品，客户口碑及客户粘性较高。

鸣志电器（3369万，-9.42%）: 机器人+空心杯电机+光伏

1、市场传闻马斯克将建上海机器人工厂，公司步进电机、空心杯电机等技术实力全球领先，HB步进电机全球市场份额超10%，海外子公司美国Lin、美国AMP和瑞士T Motion定位高端市场，客户结构优质。

2、公司HB步进电机全球份额18%+，海外子公司电机及控制技术实力领先，在移动服务机器人、AGV、新能源等下游占据较大份额，并加速开拓新能源车泵阀等新下游。

五、停复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

卫光生物: 国药集团入主

1、2023年6月2日，公司控股股东光明国资局与中国生物约定设立合资公司(光明国资局49%股权)，公司设立后，光明国资局向合资公司无偿划转卫光生物总股本的35.25%。合资公司将成为卫光生物的控股股东，中国生物控制公司42.5%的股份。

2、中国生物也将向合资公司无偿划转天坛生物5.96%股份，对应市值约25.7亿元。

六、新股研究：

天玛智控（688570）：煤矿无人化智能开采

1、主营业务：

公司以SAM型综采自动化控制系统、SAC型液压支架电液控制系统、SAP型智能集成供液系统三大系统为基础，为煤矿用户提供机、电、液、软深度融合的无人化智能开采一体化解决方案。

2、核心亮点：

（1）公司研制出国内首套具有完全自主知识产权的SAC型液压支架电液控制系统，整体达到国际先进水平。

（2）公司在煤矿无人化智能开采控制领域占据主导地位。2021年在国家能源局确定的全国首批71处智能化示范建设煤矿中，有39处由公司提供智能控制系统支撑占比达55%；

（3）2022年公司核心产品液压支架电液控制系统（SAC）市占率34.4%、综采自动化控制系统产品（SAM）市占率29.9%位居细分领域第一、智能集成供液系统（SAP）市占率13.6%位居第二。

（4）公司基干LongWallMind系统软件平台研发设计了多款工控软件产品实现无人化智能开采的关键技术落地应用可提供满足客户定制化需求的一体化解决方案。

3、行业概况：

随着煤矿智能化的加速发展，综采自动化控制系统、液压支架电液控制系统、智能集成供液系统市场规模不断增长，2022年达到67.4亿元，预计2025年市场规模将达到81.6亿元，未来5年市场复合增长率约5%。

4、可比公司：郑煤机、创力集团、伟创电气等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入11.63、15.53、19.68亿元，三年复合增速26.33%；归母净利润3.01、3.71、3.97亿元，三年复合增速24.03%。发行价格30.26元/股，发行PE33.81、行业PE38.77，发行流通市值22.09亿，市值131.02亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入10.2亿元至12.5亿元，同比变动10.36%-35.25%；归母净利润2.02亿元至2.18亿元，同比变动7.25%-15.95%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

本文为公社团队集体出品，所有内容均来源于网络公开资料，仅做信息分享，无任何推荐之意，据此交易，风险自负。