奕瑞科技：红杉计划大宗减持不超过5%股份
夜长梦山
2023-06-12 20:52:08
【中泰机械】奕瑞科技：红杉计划大宗减持不超过5%股份，符合预期
✨事件：6月12日，公司发布公告，公司股东天津红杉、北京红杉拟通过大宗交易的方式减持合计不超过5,088,407股，占比5%，减持时间为2023年6月16日至2023年12月15日。
✨点评：本次减持为红杉解禁后第四次减持公告，前三次减持期（一年半时间），合计减持2.81%，减持比例不高；且本次减持只走大宗交易，参考前三次红杉大宗减持折价率很低，对公司二级市场股价影响不大。
✨业绩预期：探测器业务快速增长，射线源等核心零部件开始放量，仅考虑纯内生增长，23-25年预计8.7、11.0、13.6亿元，对应估值34、27、22倍。
✨隐含期权：GDR落地后，海外并购有望兑现，X射线核心零部件解决方案提供商逻辑加速实现。
✨风险提示：新产品拓展不及预期；海外市场拓展不及预期。
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