关于CPO的技术文章很多,我就不一一介绍了,确实,这是未来的趋势。好多文章说来了,来了,或许提前到来了吧!毕竟一项新技术会在行业供不应求的时候提前应用!
比如 光伏的发展路径,topcon、hjt、钙钛矿都是在行业热火朝天的时候实现超越的。
关于铌酸锂方案我也不多介绍了,前天发了一篇关于铌酸锂方案的文章,有兴趣的可以去看看。本文主要介绍硅光!
首先需要明确一点,薄膜铌酸锂和硅光这两个新技术不是替代关系。
光模块的核心为光有源模块和电芯片: 光有源模块包括光芯片和光调制器,其中光芯片为核心。薄膜铌酸锂这项新技术应用方向主要是调制器,光芯片暂时还无法达到。光芯片方面的新技术便是本文重点说的硅光技术!因为硅光芯片是实现CPO光电共封的核心。
硅光产业链和传统的一样,芯片、光模块。
芯片和光模块一体化的企业:
1.中际旭创: 4月16日电,中际旭创在互动平台表示,目前公司传统光模块产品的光芯片主要是外购的,但400G/800G的硅光模块已采用自研的硅光芯片。
2.华工科技:2021年的时候互动表示公司400G硅光芯片已流片成功,预计明年推出800G硅光芯片样品。现在是2023年,或许已经量产了吧!2023年4月21日互动又表示:硅光芯片是CPO核心技术,公司积极推进硅光技术应用,现已具备从硅光芯片到硅光模块的全自研设计能力,800G硅光模块已于2022年第三季度正式推出市场;公司在已有硅光、电、软件、封装、电磁兼容等平台上,积极布局薄膜铌酸锂技术及下一代光电合封技术,以实现高能效、高密度的超大容量数据交换。
3.亨通光电: 在今年3月7日开幕的OFC 2023上,子公司苏州卓昱光子现场展示了400G和800G全系列产品,包括硅光方案的400G DR4、800G DR8,以及EML方案的400G FR4、400G LR4和800G 2XFR4。卓昱光子重点介绍了业界领先的400G DR4硅光模块,该模块基于6nm DSP和先进硅光子技术平台、优秀的电源设计和领先的数字信号处理技术研发制造,在0-70℃范围内,以低于9W的低功耗和低BER性能完美支持2公里的传输距离应用。
目前,卓昱光子400G产品已经在北美亚太等市场获得批量应用,800G产品也在领先交换机设备厂商通过测试,卓昱光子将在2023年迎来高速光模块海外市场批量出货。近几年来,公司营收规模一直保持着100%的高速增长。卓昱光子原名亨通洛克利,全球硅光芯片龙头洛克利和亨通成立的合资公司。同时,卓昱光子也是DAC高速传输线缆的龙头。
4.光迅科技:今年5月31日互动表示硅光作为高速光模块的重要产品解决方案之一,公司已布局多年,目前200G400G800G硅光芯片已具备量产能力,已应用于公司的产品中。
仅仅做光模块,无芯片布局的企业:
1.博创科技:今年 4月10日互动表示公司正在开发数通800G硅光模块。
2.特发信息:今年5月25日互动表示公司控股子公司四川华拓的400G硅光模块正在样品阶段。
3. 新易盛: 今年3月调研的时候表示具备800G光模块的量产能力。
已经实现CPO方案落地的
光迅科技:今年3月光迅科技推出光电一体可插拔ELS光源模块产品,产品主要应用于下一代NPO/CPO光电互联应用领域。
九联科技:4月11日互动表示目前公司有部分数据中心用光模块采用了CPO技术。
亨通光电: 6月13日互动表示2021年曾成功推出3.2T CPO工作样机。由于技术迭代,目前尚在进一步研发过程中,还不具备量产化条件。
总结: 随着中美关系缓和,叠加英伟达向字节跳动出售A100和H800的消息,基本可以确定,美国政府或允许英伟达出售A100和H800GPU给中国企业。如此以来,国内AI服务器接下来要量价齐升!光模块当然最受益!
国内市场光模块龙头必然是华工科技(产能3000万只)
国外市场光模块龙头当然是中际旭创(产能具体不知道)
除了光模块,整个AI服务器产业链也同样会迎来量价齐升,值得积极关注!
风险提示:股价基本都高了,注意风险!本人不构成投资建议!仅仅代表个人看法!