金风科技调研纪要
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-09-15 23:43:16
抢装年之前从交付到中标的周期是1.5年，2020年抢装6个月就能装上，现在又回归到了正常状态，估计现在的周期会大于1.5年，因为很多招标就是为了集采，可能2年之内都不会装。大基地的招标量可能有50%，上半年我们全市场北方区域招标占69%，集采占比8%，这些都是以大基地为主要形式的招标。上半年各个省对于平价项目的启动核准比较慢，这几个月在集中做核准。现在开发商的开工根据各省的十四五规划开工文件，建设当年核准的项目。开发商的建设节奏依赖于各省当地的项目批复节奏。大基地的核准规模属于各省批复的一部分，不是单独列出。Q: 2022年订单的看法？A：从装机量上看2021年肯定比2020年少，招标量上看超出我们的预期，主要是因为四大能源集团和四小能源集团都制定了装机量倍增计划。我们预计2022年的订单会比2021年更多。Q：现在项目核准时间有多长？A：今年是平价项目第一年，很多开发商手里有一部分项目是补贴项目的资源未开发完的，这些项目因为水保、环评等基本手续都已经办过了，所以会快一点。从零起步的，中国南部和华北地区的项目，需要从现场勘测程序开始开发，从上半年到现在项目还比较少，各省的申报都才刚起步，申报核准时间看没有太大的变化。Q：风机招标价格下降是否会损害未来的毛利率？A：未来两年的成本下降可以抵消招标价格的下滑，20%以上。Q：碳纤维在叶片上的应用程度？A：大规模的商业化的应用还没有。海上风电明年开始招标，明年的装机量和并网量都会大幅下降。18、19年开始分散式推广，金风就帮客户做了很多项目。分散式风电，连片整县整市开发会降低开发商成本。分散式风电，一般在中低风速区，需要平价产品。老旧风机，宁夏有案例，维护成本和整体更换成本类似，有整体更换的动力。金风2021和2022年毛利率的目标都是18%，完成订单是2020年和2021年（上半年）的订单。直驱永磁的维护成本比较低，在中低风速地区有应用。
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