【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况-韭研公社

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【中信证券农业】社区团购之农业企业布局情况

随峰

2020-12-07 19:37:59

【冷鲜鸡】湘佳股份

公司主营与食品端布局：湘佳股份是黄羽鸡养殖、屠宰、冰鲜销售的全产业链企业，主要产品为冷鲜黄羽鸡（2020年收入占比预计超过70%），是唯一一家全国性的冷鲜黄羽鸡企业。渠道上看（2020Q1-Q3），新零售渠道占比18%，团购（连锁餐饮、学校企业食堂、经销商等）占比15%，KA直营67%。

社区团购布局：公司产品目前已经进入部分社区团购平台，包括橙心优选、美团优选、福建扑扑等，月收入在几百万，占比较低。其他平台公司前期与兴盛优选合作，但由于价格过低选择退出，目前已与多多买菜达成协议，即将进驻。公司关于社区团购的战略主要是与重视产品品质和食品安全的平台合作。

【猪肉】中粮家佳康

公司主营与食品端布局：中粮家佳康是猪肉全产业链企业，主营业务包括生猪养殖、屠宰、品牌猪肉、肉类进口等。公司屠宰产能当前为300万头，明年预计达到500万头。公司当前重点在华东（上海及周边）和华中（武汉及周边）发展品牌肉业务。明年计划在华北地区（北京及周边）发展品牌肉业务。2019年品牌肉销售5亿元，综合毛利率20%以上，其中小包装毛利率接近35%。公司参与线上、KA、专卖店、新零售等多个渠道，但均以直营为主。

社区团购布局：公司正在积极参与社区团购，分平台合作和自营两种：平台类的就是和采购对接，自营的公司自己招募团长。多多买菜、兴盛优选、美团优选等社区团购平台公司都有在接触，但是目前主要集中在二线城市，公司物流还没匹配到，一旦到了销售范围就可以合作。其次公司家佳康品牌主要做中高端，与盒马、叮咚买菜、扑扑等的用户画像更加契合，而社区团购在二线城市更多是体现价格优势。

【白鸡分割及调理品】圣农发展

公司主营与食品端布局：公司是白羽鸡自繁自养自宰一体化肉鸡养殖加工企业，规模亚洲第一全球第七。公司鸡肉营收占比65%，肉制品营收占比27%。公司旗下专设从事食品深加工的子公司圣农食品，产品包括分割冻品、调理品、加工制品等，2017年开始公司发力C端，当前C端占比已提升至约20%（KA、新零售等）。渠道上看，直销占比约为90%。

社区团购布局：公司产品已经全面进入主流社区团购渠道。老社区团购企业如兴盛优选、同程生活、十荟团一直有合作，新的美团优选、橙心优选、多多买菜10月份开始合作。主要产品包括小包装白鸡分割品和加工品等（销售比例6:4）。出厂价根据时间渠道不同有所不同，终端零售价接近超市促销价。月均销售额在1000万左右，今年预计全年销售额在1亿元左右。

【水产】国联水产

公司主营与食品端布局：国联水产是以对虾产品为核心、水产全产业链布局企业。产品包括鲜虾系列、冷冻系列、预制系列、裹粉系列等。国内收入占比约为50%，美国收入占约为35%（全资子公司SCC是美国主要对虾进口企业之一，销售占比8%）。国内业务B端占比约为70%，C端占比30%（其中KA渠道占比约为60%，电商及新零售占比40%）。

社区团购布局：公司产品目前已经进入美团优选、多多买菜、兴盛优选等社区团购平台，需求以地域性为主。兴盛优选湖南省区水产品类日销约80-120万，其中冻品占比50%，公司在兴盛优选虾类月销售在120-200万之间，虾类排名第一，正在补充其他品类。美团优选，11月中下旬刚刚建立合作，主推巴沙鱼柳、虾仁、笔管鱿鱼等，产品品类在逐渐丰富中。多多买菜，目前在大力冲击各地的区域市场，电商子公司目前前期商业谈判完毕，正式进入运营阶段。公司当前的策略主要是一方面低价产品占住流量入口，建C端增量，加快公司库存周转，同时方便未来公司其它品类的导入；另一方面增加公司知名度与曝光率，促进未来品牌建设。

【水果】宏辉果蔬

公司主营与食品端布局：公司是集种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送的一体果化蔬生鲜供应商（水果占比约为95%）。采用“公司+基地+农户”的模式。渠道包括超市、电商、农批市场等。公司利用自有仓储、物流体系进行初选、加工、配送等，几乎全部为自营模式。

社区团购布局：公司产品目前已经进入同程生活、美团优选、橙心优选、千鲜汇等平台销售。主要以走量为主。另外果蔬与其他产品不同，是自然产品，采购来的产品天然有好有坏，社区团购更多是平民低价渠道，与商超、盒马等中高端渠道也是一个补充。公司目前自由的物流仓储体系可以做到地方性直销。

【食用菌】雪榕生物

公司主营与食品端布局：雪榕生物主营金针菇、真姬菇、杏孢菇等食用菌生产（总产能1300吨/日，其中金针菇1000吨/日），七大生产基地，运输半径实现500公里以内。公司小包装食用2020年占比约为40%，2021年预计达到50%。渠道分布上，90%左右经销商（一般三个层级），10%直销（直销主要客户包括叮咚买菜、每日优鲜、盒马鲜生、家家悦、永辉等，价格接近给经销商的价格）。小包装很大比例也是靠经销商来走货，因为下沉渠道的超市过于分散。

社区团购布局：公司产品目前已经进入各个社区团购平台，包括十荟团，兴盛优选等，社区团购需求多数还是地区性的。公司与平台总部谈合作，具体供货多数由对应地区经销商完成，当前每天供货10吨左右。出厂价格略低于其他渠道价格。

【粮油】金龙鱼

公司主营：益海嘉里金龙鱼是国内最大农产品和食品加工企业之一。公司厨房产品包括食用油、大米、面粉、挂面、调味品等若干品类。其中小包装米、面、油市占率分别为40%、27%、18%，均为行业第一。公司拥有“金龙鱼”、“胡姬花”、“欧丽薇兰”、“香满园”等若干品牌。渠道上70%为直销，30%为经销。公司深耕中国多年，在全国各省市、各渠道几乎都能看到金龙鱼的产品。

社区团购布局：公司产品已经全面进入兴盛优选、同程生活、多多买菜、橙心优选等主流社区团购渠道。除橙心优选部分地区竞品SKU优势明显外，多数平台米面油品类中金龙鱼SKU有明显优势。当前社区团购在公司总体业务中占比较少，公司尚未考虑单独为社区团购设立新品和营销部门。

【粮油】道道全

公司主营：道道全是菜籽油精炼、包装、销售一体的龙头企业。公司77%收入来自于包装油，其中90%为菜籽油。主要销售地区集中在华中、华东和西南地区。在小包装菜籽油行业公司市占率约为20%，与金龙鱼基本持平，同档位产品价格略高于金龙鱼。公司95%以上包装油为经销模式，直销占比较低。

社区团购布局：公司产品已经进入同程生活、美团买菜等社区团购平台，但规模较小，主要通过经销商试探性合作。未来很可能采用直销的渠道针对社区团购，同时推出专属品类供应社区团购渠道以保护现有的经销商价格体系。

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