智驾域控专家交流要点-0626
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1、域控格局:
供应商看好传统Tier 1向Tier 0.5转型,从硬件集成拓展到软件算法;其次看好华为、大疆之类的跨界科技公司,在原有业务领域积攒了比较多AI算法相关的经验。
Tier 1有两种模式,正向模式向芯片厂求合作,反向芯片厂找Tier 1合作,壁垒最大权重在SOC主控芯片,芯片厂早期会和一些Tier 1签2-3年的排他合作协议,可以率先量产拿到项目,先发优势会比较明显。
2、FSD:
特斯拉起到鲇鱼效应,芯片到算法耦合度最好,算力需求更低,优化更好,但芯片壁垒比较高。过去从v10到v11,视觉BEV+占用网络带来了很大提升,现在HW 4.0摄像头+4D毫米波,端到端可以不依赖外界辅助的情况下去实现更多功能。FSD预计明年年中入华开始测试,要做好相应的路测,障碍主要是数据的问题。
3、舱驾一体:
舱驾一体趋势是确定的,中央控制器把算力需求大、复杂的放一起,芯片看好英伟达,开发orin目的本就不止是智驾,由于布局早生态最完善,其次是高通,座舱优势大。
4、L3法规:
L3会由工信部主导,国内比较注重车路协同,可以推动扩大路测区域,重点是责任和义务的划分,不会一蹴而就,会把行业规范框架先搭起来,L3支持脱手脱眼,但现在的NOA还不支持脱眼。之前预计6月底,年内能出来都很好。
5、域控单车价值量:
L2.5-L2.9,车厂采购价在2500以上(J3+其他芯片的组合方案2-3k),L3做平台化硬件预埋用orin方案(两颗)12k+,J5方案(2-3颗)6-8k;Tier 1会收一个NRE费用(软件算在里面),比方说orin一套方案,底软可能在800万左右,中间件涉及高级功能安全,接近2000w,最后再做分摊。
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