杰普特大涨点评
夜长梦山
2023-06-27 18:46:47
【国金机械】杰普特大涨点评：二代MR检测需求成倍提升，充分受益A客户扩产！
[礼物] MR检测业务量价齐升，带来成倍空间
1⃣ 价-检测工序增多：一代设备检测主要检测一个环节，二代设备开始检测三个环节（成像节点+晶片亮度+晶片镀膜），检测价值量为一代三倍。
2⃣ 量-检测需求量提升：MR一代设备产量为50w台，二代设备产量预计为一代设备的5到10倍，有望大幅催生检测需求。
3⃣ 落地节奏：今年主要为MR二代产品预研阶段，预计24年二代设备有望大幅起量。
[礼物] 摄像头检测：充分受益供应链切换，24年进入放量期。A客户手机摄像头产线从韩国企业切换至台湾企业，公司与台湾企业长期合作，订单充足，潜在空间20e+。
[礼物] 业绩展望：Q2-Q3有望迎来业绩拐点。22年受连光纤激光器价格战影响，业绩明显承压，随着公司新能源领域激光设备陆续交付，Q2-Q3有望迎来业绩拐点，预计全年净利润有望实现1.89e（同比+145%）。
[礼物] 盈利预测：预计23-25年公司归母净利润为1.89/2.93/4.30亿元，对应24年PE为27X，建议重点关注。
[礼物] 深度：国金机械杰普特深度报告专注激光技术打造多行业隐形冠军
[礼物] 点评：国金机械杰普特22年业绩点评业绩短期承压看好新能源业务放量
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杰普特
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真知无价，用钱说话
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