科远智慧：电力IT基本面拐点将至
◇驱动：6月中旬以来，全国多地普遍迎来高温天气，电力需求侧面对挑战。公司在虚拟电厂领域推出在线自适应学习、小样本机器学习等技术对预测产生重要作用。
◇能源电力：存量看，在役火电机组控制系统自主可控改造推进，未来3-4年改造空间有望超160亿，增量看，煤电行业重启1.65亿千瓦装机核准，新增改造可超20亿。能源电力领域格局清晰，公司份额领先。
◇电力信息化：公司已推出基于AI的工况在线识别、控制策略自优化等核心技术，且具备机器视觉、图像识别等专业应用于特定工业场景的产品研发能力，并已经在无人化领域取得成功应用；也推出低代码平台与AI结合，赋能电力企业信息化开发。

江波龙：拟收购力成苏州70%股权
◇驱动：2023年6月27日盘后公告，公司拟以1.32亿美元设立全资子公司收购力成科技70%股权，交易完成后，将补足封装测试能力，完善产业链布局。
◇力成科技：公司是台湾头部封装测试服务厂商，也是全球最大的第三方存储芯片封测厂商，拥有12寸晶圆生产技术及多层晶片叠封技术。2022年净利润56.05万元，2023年一季度净利润亏损264.14万元。
◇美光收购：今年6月中旬，美国半导体巨头美光也曾宣布将收购西安力成的封装设备，并表示收购力成西安资产使美光西安能够直接运营所有封装测试业务。
◇存储品牌转型：公司已成功推出自研SLC NAND Flash芯片。在存储封测领域已初步具备设计仿真和工艺开发能力，本次收购实现从存储技术品牌向半导体存储品牌公司的战略转型。

晶盛机电：公司研发出达国际先进水平8英寸碳化硅外延生长设备
◇驱动：2023年6月27日盘后消息，公司成功研发出具有国际先进水平的8英寸单片式碳化硅外延生长设备，是公司在第三代半导体设备领域的又一次重要技术突破。
◇行业领先：8英寸碳化硅晶圆的边缘损耗更小、可利用面积更大，未来通过产量和规模效益的提升，成本有望降低60%以上。目前，在子公司晶瑞的8英寸衬底基础上，已实现8英寸单片式碳化硅外延生长设备的自主研发与调试，外延的厚度均匀性1.5%以内、掺杂均匀性4%以内，已达到行业领先水平。

光伏辅材：价格独立增量逻辑明确
◇驱动：据硅业分会公告，硅料复投料价格目前区间介于65-70元/kg，已经跌破企业平均生产成本，检修停产的情况仍在延续。东立、宝丰、上机等项目推迟投产，使得短期供应过剩的预期有所缓解。硅料价格开始筑底。
◇组件排产预期上行：根据SMM公告，182的PERC组件价格已经达到1.4元/W，随着硅料价格筑底，下游组件价格未来调整空间有限。尽管下游需求短期仍然存在一定观望情绪，但是预计组件环节7月排产环比6月提升。
◇辅材：由于辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，辅材量增逻辑明确，在享受光伏高β的同时具有自身强α。
◇TOPCon放量：根据Infolink报价，TOPCon组件与PERC相比溢价情况可观，二季度较一季度环比扩大，TOPCon即将迎来大规模放量。相比PERC，TOPCon组件需要使用SMBB焊带和抗PID性能更强的POE类胶膜、银浆耗量增加、对芯片接线盒的需求依赖度提升。
◇相关公司：
弹性较大：通灵股份、威腾电气、宇邦新材
N型相关辅材：帝科股份、聚合材料
盈利回升：鹿山新材、福莱特、福斯特、中信博

AI游戏：重磅游戏即将上线
◇6月30日网易旗下首款AI+NPC的游戏《逆水寒》上线，全网已有超4000万人预约。
7月28日第二十届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将在上海开幕，英伟达、微软等相关人士均将参会。
◇AI游戏细分有AI NPC、AI+UGC，AI推理、AI Bot等，在下半年有望密集落地，对于手游行业而言，机构预测下半年行业增长预计加速至20-30%甚至更高。
◇相关公司有：
紫天科技：预计未来每月推出1-2款AI游戏；
掌趣科技：与悠米互娱合作共同开发AI+UGC游戏创作平台；
恺英网络：正在探索AI技术在游戏里的应用；
巨人网络：有UGC编辑器的项目储备，AI游戏有望Q3落地；
完美世界：制定了AI in Gameplay 的战略。

空调：高温刺激需求提升
◇销售数据：2023年1-5月内销同比增长22.9%，5月内销同比增长29.1%。5-8月为空调传统销售旺季，叠加厄尔尼诺现象使今年气温高于往年，预计销量将进一步提升。
◇排产数据：据产业在线，2023年6月空调厂商计划排产数较去年同期排产/实际产量增长29.6%/33.6%。据奥维云网，7月份空调企业总排产1483万台，同比增长22.6%，其中内销排产1052万台，同比增长30.9%，出口排产431万台，同比增长12.6%。
◇成本下降：国内经济复苏趋缓，大宗需求或低于预期。截止2023年6月20日，LME铜/LME铝/HRB400螺纹钢价较年内高点下降9.5%/16.7%/14.0%，较去年高点下降20.4%/44.9%/25.6%。
◇相关公司：
长虹美菱：公司空调业务国内品牌市占率排名已进入行业前六位，计划通过产品升级、运营效率提升等方式提高市场占有率。
美的集团：2023年1-5月内销份额30.2%。
海信家电：拥有中央空调及家用空调产品，2023年1-5月市场份额5.1%。
格力电器：空调行业第一品牌。

网传以色列总理内塔尼亚胡将访华
◇驱动：2023年6月27日消息，以色列总理内塔尼亚胡计划下月访华，希望在中国帮助下推动与沙特关系。以色列转向中国或将意味着以美关系的变化，却也将提升北京在中东地区的影响力。这将是他在2017年3月之后再度访华。
◇其他：国家领导人6月13日在北京与到访的巴勒斯坦总统阿巴斯会谈，两人宣布中巴建立战略伙伴关系。另网传美财政部长耶伦拟7月初访问北京。

OpenAI：或将变成超级智能的办公私人助理
◇事件：2023年6月27日盘中消息，OpenAI寻求将ChatGPT变成一个 “超级智能的办公私人助理”，可执行以特定用户的风格起草电子邮件或文件等任务。
◇报道指出：加入办公助理的新功能可能使OpenAI与其主要业务合作伙伴微软以及赛富时等其他OpenAI软件客户发生冲突。

率先在全球将6GHz频段划分用于5G/6G系统
◇事件：6月27日盘后消息，工信部发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》，将于7月1日起正式施行。
工信部率先在全球将6425-7125MHz全部或部分频段划分用于IMT(国际移动通信，含5G/6G）系统。6GHz频段是中频段仅有的大带宽优质资源，兼顾覆盖和容量优势，特别适合5G或未来6G系统部署，同时可以发挥现有中频段5G全球产业的优势。此次以法规形式确定其规则地位，有利于稳定5G/6G产业预期，推动5G/6G频谱资源全球或区域划分一致，为5G/6G发展提供所必需的中频段频率资源，促进移动通信技术和产业创新发展。