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【鼎捷软件】AI 在 2B 端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】

小哥哥

全梭哈的半棵韭菜

2023-06-28 08:54:43

【鼎捷软件】AI 在 2B 端产品落地核心代表/GPT+知识流程【华泰计算机】

企业级知识机器人 Chatfile

出海场景：凭借翻译及多语言交互能力，能够根据中文产品说明书分析总结，用当地语言进行回复海外

经销商；

文档客服机器人：能够快速在公司资料中获取问题答案，快速响应客服，与客服人员实现良好互补；

项目场景：凭借总结归纳、跨文档能力汇总项目运营各阶段文档，随时向关系人提供项目进度、风险及

阶段性成果咨询以及分析总结支持；

生成报告：通过旧版报告文件和新数据，生成新报告并进行润色。

具备产品/业务/技术基础

1 、产品基础：鼎捷雅典娜 PaaS 平台发布于 2022 年 8 月，包含智驱中台、业务中台、数据中台、知识中台、互联中台、运维服务云等。其中知识中台主要处理非结构化产品，为 Chatfile 应用打造良好基础。

2、海外收入占比高（50%）：2022 年中国大陆/中国大陆外收入分别为 10.0/9.9 亿元，多地区布局，落地场景丰富。

3、直接接入 GPT：Chatfile 利用 GPT 模型能力(非中国大陆地区可接 ChatGPT 模型)/公司为百度文心一言首批生态合作伙伴，与大模型厂商持续合作。估值：

1、传统业务（70-80 亿元）：24 年净利润 2 亿元，给予 35 倍 PE，对应 70 亿元市值。

2、AI 订阅产品（100-150 亿元）：Chatfile 已发布/已有客户使用，后续或有其他 GPT 模块上线，带动知识中台单客户订阅：30 万-50 万/年，公司在海外 2000 多家企业客户。海外收入空间 6-10 亿元左右（不考虑其他中台产品扩展）。后续再看 AI 产品在大陆地区的需求收入释放。给予 10-15 倍PS，对应 100-150 亿元市值。三段行情中，目前处于第一段，根据目前公司产品进展，第二段行情应该涨到位（120-130 亿元），等待第三段行情（170-220 亿元）。

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