收盘的贴框架上三个重点讲完了（见6.29收盘 ），补充写细枝末节的。

一个是机器人方向本来今天竞价四个一字板，最后加上优德上板后，其它方向挑战的门基本就封死了，不过下午ChatGPT蹬一下腿，非常局部的应用（ERP/企业AI应用）发酵，指数虚拉，东方通信模仿前天中马拉起。高位的人形机器人中军们又泼冷水。

但一直维持着分歧状态不要一致的太过分，对机器人真的是坏事吗？还得两看。

当下环境是AI崩塌式缩量，市场整体也是大幅缩量，所以其实最宝贵的因子是什么？

是交易寒冬下留住量的能力（以及坐拥连板标不断）。这其实远比下午一个分歧的细枝末节重要的多。

这个核心竞争力是否遭到动摇我觉得才是最重要观察点，不能的话凭什么被取代呢，机器人换个角度换个细分，比如从人形机器人到机械传动、电机，或许再到工业机器人什么的呢？源源不断完全是有可能。

还有双缩量情况下，或许意外的延长情绪标-套利模式占主导，主流中军趋势次要的时间。

而且AI本身也不排除出现有别于前几个月的重大变化，不爱人尽皆知的“白马”，而爱偏门的“黑马”，这显然会加大难度，毕竟信仰标变动态的了，而不是杵在那里明牌。这还要继续观察印证。

公社里看到人气大V老师又梦幻联动，讲起电解氢的故事了，我前天是重压玩过一天，一些基本面的增量逻辑上周末有了解，但重压的关键是因为京城股份卡了当天最耀眼的三板（是还没上板前就给人这个感觉了）。情绪标-套利炫了一天后。逻辑归逻辑，但对我来说，还是回归它的本质的投机的素质，体量、拓展性决定很难占据主流，无法当主食。

今天下午东方通信大有引导大家联想前天中马的意思，不过对模仿套路我保持谨慎，如果它硬怼大高开甚至一字引导所谓套利，我倾向于转债解决我的疑虑问题（最近热点+转债还是挺有看点）

AI的态度我下午讲过，还是适当缩容匹配的上这崩塌的量，上午躺平下午干活省力气，确实也有利于提高成功率，可以关注下午卡位（我今天下午就补的378，本来上午买了另外两家508和161以前就是联动很紧密的）。

总体我更倾向于应用大于算力，光通信主要还是针对AI回暖预期本身的套利吧，这些东田微、兆龙、联特之类的品种，也能留意留意同类轮动反抽明天是不是换个继续干活。

光伏算是一直温和穿越的存在了，连板也不给所以脱离我情绪标-套利的模式范围。