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芒果超媒:
李枝锦
2021-09-25 09:44:49
阿里创投协议转让不影响经营及二级市场交易,基本面向好趋势不变,当前估值具有性价比

事件:公司收到持股5%以上股东杭州阿里创投《提案函》,杭州阿里创投拟将其所持公司93,647,857股股票(占公司总股本的5.01%)进行协议转让,协议转让完成后,杭州阿里创投将不再持有公司股票。注:杭州阿里创投所持公司全部股份,系2020年底通过协议转让方式取得。本次协议转让不涉及二级市场交易,且转让基于杭州阿里创投意愿,与上市公司经营主体无关。此前杭州阿里创投也没有公司董事会席位,退出对于公司经营也不构成实质影响,事件落地也可在一定程度上打消市场顾虑。

重申投资观点:

下半年《披荆斩棘的哥哥》等热门综艺的播出、季风剧场优质剧集《我在他乡挺好的》以及《与君歌》等头部剧集的上线,会员收入增速有望恢复。截至2021H1期末芒果TV共有24个影视剧制作团队,相比2020年底12个影视剧制作团队有明显增长,期待后续公司在剧集内容领域的突破。

预计公司2021-2023年EPS分别为1.41/1.75/2.07元,对应最新收盘价PE为29/24/20倍,公司当前估值具有性价比,维持“买入”评级。
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