小荷才露尖尖角，对智能驾驶可以更积极一些
夜长梦山
2023-07-04 20:41:09
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】小荷才露尖尖角，对智能驾驶可以更积极一些-20230704
🔥0704智驾板块全线大涨，盘中光庭+20%、创达15%+，继上周末“下半年智能驾驶投资，比上半年要更乐观、更积极一些”汇报之后，继续强调观点：
1⃣️政策：国常会吹风会部委表态，L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上，政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车，不容Miss。
2⃣️销量：23Q2已经验证了车市冰点已过，特斯拉、比亚迪、理想等核心车型近2个月销量超出预期，小鹏、问界、及传统车企多款车型接连发布，市场景气持续上行。
3⃣️智驾：我们强调智驾板块固有Alpha，23Q1市场所担心的“车企减开支、智驾竞争降毛利”等问题，回头看更多的是投资上的假想敌。无论FSD是否带来“鲶鱼效应”，都要看到：车企及用户拥抱、接纳智能化的趋势是不可逆的。
👉投资建议与标的梳理：小荷才露尖尖角，建议关注中科创达（智能OS）、光庭信息（智能座舱）、虹软科技（视觉应用）、四维图新（高精地图）、东软集团（Tier1）、锐明技术（车载视频）、鸿泉物联（V2X）、道通科技（充电桩）、佳都科技（轨交IT）、多伦科技（驾考IT）、德赛西威（Tier1）等。
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