明日关键词：

数字经济，一带一路，汽车零部件智能驾驶，食品饮料，2023世界人工智能大会，华为开发者大会盘古大模型华为L3级智能驾驶，核污染

热点复盘：主线，汽车

【汽车】7月3日，特斯拉发布2023年第二季度生产及交付报告，第二季度全球交付超46.6万辆电动汽车，环比增长10%，同比增长83%，超过市场预测的44.5万辆电动汽车，再创单季度交付纪录。

2023年6月30日，工信部等五部门印发了《制造业可靠性提升实施意见》（以下简称“《意见》”）。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】《意见》中要求，聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性“筑基”工程、整机装备与系统可靠性“倍增”工程。

对于汽车行业，重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统，车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统，车载联网终端、通信模块等网联关键部件，以及核心控制、电源驱动、IGBT、大算力计算、高容量存储、信息通信、功率模拟、高精度传感器等车规级汽车芯片，通过多层推进、多方协同，深入推进相关产品可靠性水平持续提升。

重点关注：

平：共同把“一带一路”这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远

【创新药】今日，国家医保局就《谈判药品续约规则（2023年版征求意见稿）》及《非独家药品竞价规则（征求意见稿）》公开征求意见，与2022年的版本相比，2023版最大的变化是在简易续约部分减缓了药价的降幅，给市场以更为明确的预期，有助于国谈续约的常态化。

中报：

【汽车零部件】

飞龙股份：净利润1.300亿元至1.500亿元，增长幅度为4.4倍至5.24倍
1、报告期内公司订单充足，出口收入占比提高，营业收入较去年同期增长较大。2、原辅材料价格回落，芯片国产替代逐步实现，采购成本下降，产品毛利率同比提升。 　　3、涡轮增压器渗透率提高，混动汽车快速上量，涡轮增压器壳体产品保持一定增速。 　　4、新能源行业快速发展，混动、纯电动汽车逐渐普及，公司新能源热管理产品增长较快。

万里扬：净利润2.400亿元至2.600亿元，增长幅度为47.40%至59.68%

2023年上半年，公司乘用车变速器产品配套的汽车厂客户整车终端销量表现良好，特别是出口销量同比增长较多，有效带动了公司乘用车CVT自动变速器销量的大幅增长。 　　（二）2023年上半年，公司销售产品的结构进一步优化，盈利能力较强的产品销量比例提高。同时，公司全面推动智能制造，生产效率和产品质量进一步提高，有效降低了生产成本。

天润工业：净利润1.970亿元至2.230亿元，增长幅度为50.42%至70.27%
受益于国内经济向好及海外市场需求提升，2023年上半年国内重卡行业需求复苏及海外出口业务增长。公司紧抓市场机遇，持续优化产品及业务结构，产品销量实现较好增长，此外，公司通过多种措施管控成本费用，提升产能利用率，提质增效较为明显，盈利能力显著提升。

天润工业：净利润1.970亿元至2.230亿元，增长幅度为50.42%至70.27%
受益于国内经济向好及海外市场需求提升，2023年上半年国内重卡行业需求复苏及海外出口业务增长。公司紧抓市场机遇，持续优化产品及业务结构，产品销量实现较好增长，此外，公司通过多种措施管控成本费用，提升产能利用率，提质增效较为明显，盈利能力显著提升。

【白酒】

百润股份：净利润4.196亿元至4.527亿元，增长幅度为90.00%至105.00%

主要系公司预调鸡尾酒业务及香精香料业务销售收入同比增长较快，经营利润和净利润相应大幅增加。

宏观：

央行公开市场净回笼2170亿元

行业：

【电力】浙江电网用电负荷创历史新高

【半导体】半导体设备材料ETF集中上报，下半年或迎景气拐点。

【刷掌】支付宝公布新的刷掌支付专利。（雄帝科技、远方信息）

【存储】预计Q3全面涨价，部分产品已与客户达成协议

【向量数据库】腾讯云正式发布面向大模型训练的向量数据库(Tencent Cloud VectorDB)，预计8月正式登陆腾讯云官网。

【理想汽车】　7月4日，理想汽车公布数据显示，2023年第27周(6.26-7.2)，理想汽车的周销量达0.65万辆。理想汽车CEO李想发文称，7月第2周开始的周产能会从7500辆/周提升到8000辆/周，交付量的变化会体现在7月的第3周和第4周。

【核污染】据日本《产经新闻》消息，4日，日本外相林芳正在与国际原子能机构总干事格罗西会谈后举行的记者会上表示，格罗西将于5日视察福岛第一核电站。

【AI法律】北大团队发布法律大模型ChatLaw

【存储】研究机构TrendForce集邦咨询表示，受惠于DRAM供应商陆续启动减产，整体DRAM芯片供给逐季减少；加上季节性需求支撑减轻供应商库存压力，因此预计2023第三季度DRAM均价跌幅将收敛至0~5%

【核污染】周二（7月4日），国际原子能机构（IAEA）公布的安全审查报告称，日本福岛核电站的核废水“符合IAEA的安全标准”；向海洋排放处理水对人们和环境产生的放射线影响可以忽略不计”

【AI+汽车】OmniML成立仅两年，创始人是三位华人，其主要产品Omnimizer，一个旨在快速、轻松地大规模进行 AI 优化的平台，可以压缩机器学习模型的大小，以便大模型在更小的设备上运行，而非依赖于云端算力。OmniML的平台可视作大模型与终端设备的桥梁，旨在帮助大模型部署在手机、平板电脑、智能音箱、无人机、汽车等硬件上。这也是谷歌、华为、高通等公司都在进行的尝试——实现AI大模型在终端的轻量化部署，将AI与更多智能硬件融合。这项收购可能意味着英伟达想要改进其专门用于汽车、工业机器人和无人机的人工智能芯片。

【可可】根据消费者研究与零售监测平台尼尔森IQ公司6月公布的数据，巧克力价格在过去一年里已上涨了14%。市场观察人士认为，作为制作巧克力的主要原料，可可供应紧张意味着巧克力价格还将进一步上涨。

【AI游戏】全球最大游戏分发平台之一的Steam表示，无法发布未经版权确认而带有AI生成内容的游戏；

个股：

立讯精密与广汽成立汽车科技公司 注册资本5亿