金域医学点评: 常规业务恢复快速增长，核酸检测业务持续放量。
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2021-04-20 10:26:54
【海通医药】金域医学点评: 常规业务恢复快速增长，核酸检测业务持续放量。
[庆祝]国内ICL龙头企业，2020年及2021年Q1业绩超预期。2020年公司营收82.44亿元（+56.45%），归母净利润15.10亿元（+275.24%）。2020Q4营收24.16亿元（+79.12%），归母净利润4.55亿元（+446.04%）。2021Q1营收26.79亿元（+128.81%），归母净利润5.38亿元（+1023.12%）。
[庆祝]2020年公司常规业务营收55.77亿元（+5.84%），其中Q3常规业务营收16.79亿元（+21.91%），Q4常规业务营收16.31亿元（+20.91%），彰显公司龙头地位及业绩增速稳固。2021Q1核酸检测数量持续增长。2020年累计核酸检测量超3200万人份，对应营收26.67亿元，2021Q1累计核酸检测量3000万人份。
[庆祝]规模效应和项目结构优化提升毛利率，费用率平稳下降。省级实验室前期已基本布局完毕，高端项目和优质客户收入占比不断提升。2020年毛利率46.69%（+7.21pp），销售费用率12.01%（-3.26pp），管理费用率7.55%（-1.61pp）。2021年Q1毛利率47.10%（+9.86pp），销售费用率11.35（-3.39pp），管理费用率7.12%（-2.15pp）
[庆祝]股权激励彰显信心。本次激励计划拟向激励对象233人一次性授予700万股（总股本46261万股，占1.51%）限制性股票。行权价格为134.06元/股。考核年度为2021年-2024年，归母净利润增速分别不低于前一年的69%、30%、30%、30%。本次激励计划授予价格为前1及20日交易日均价分别为134.06和128.02元/每股，若2021年4月底授予，预计摊销总费用14078.80万元，2021-2025年分摊金额分别为4424.08、4710.91、3048.67、1688.68、206.46万元。
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