安信医药独家底部挖掘并验证的【生物安全】
王小明
长线持有
2021-01-07 08:42:25
【海尔生物】安信医药独家底部挖掘并验证的【生物安全】、【实验室综合解决方案】、【疫苗产业链】与【医疗新基建】核心标的，持续坚定推荐！
🌹 新冠疫苗全民免费接种有望为公司业务带来可观增量。根据国务院联防联控机制发布会，新冠病毒疫苗将全民免费提供，且国药集团中国生物新冠灭活疫苗已获得国家药监局批准附条件上市。我国自12月15日正式启动重点人群接种工作以来，目前累计接种超过300万剂次，接下来将全面推进老年人和有基础疾病的人群进行接种，后续再开展其他普通人群的接种，未来符合条件的群众都将实现“应接尽接”。我们认为：全国范围大范围人群的免费接种将在两个维度上为公司带来增量：1. 存量设备更新升级；2. 短期内大量疫苗产品进入流通环节预计将催生出新设备的需求。持续看好新冠疫苗接种为公司带来的业绩弹性。
🌹 物联网解决方案持续驱动增长。前三季度物联网业务同比增长85%+，收入占比至17.41%，智慧疫苗解决方案全国范围落地、新冠疫苗的催化作用、血液及疫苗城市网项目的不断推进、样本及试剂物联网方案的替代等一系列驱动因素助力公司物联网解决方案在未来延续高增长态势。
🌹 公司有望在医疗新基建浪潮下充分受益。公卫能力建设方案不断落地，2月深改委表明要加速推进生物安全立法；5月国务院明确提出在全国范围内建立临床检验实验室；7月财政部、卫健委、中医药局联合发文，对疫苗冷藏设备给出明确配置数量及资金规划。
🌹 综合实验室解决方案提供商转型赋能长期发展。公司以现有医疗存储产品市场领导者地位为基点，后续将持续拓展具有场景协同性的非存储类产品布局。实验室综合解决方案国内市场空间可观，这一转型在长期内有望持续提升公司销售规模天花板。
️风险提示：疫情的不确定性；公司后续订单的不确定性
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