一、上周市场行情回顾
上周五两市成交额9226亿,较前一日放量18亿,北向资金净流入10亿。市场上涨家数2027家,下跌家数2766家,实际涨停43家,实际跌停12家。M国CPI数据出来后,三大指数基本上稳住了。但当前的行情依旧是电风扇,板块之前持续性很差,大多数板块很难持续到三天。
上周市场热点聚焦卫星导航、存储芯片、面板、智能驾驶、AIGC等板块。周五又发酵了数据要素与数据安全。
二、周末重要事件
1、面板
周末面板吹得很凶,Omdia近日发布报告称,OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片,增长到今年的80万片,到2024年将达到174万片,两年时间实现10倍以上激增。
上周四晚上彩虹股份发布中报预告,彩虹Q1亏损4.6亿元,Q2实现归母净利润1.7-2.1亿元,扣非净利润1.4-1.8亿元。业绩超预期!
周末讨论面板的资讯和研报比较多。但依旧要注意下高开低走的情况,面板周期并不是这几天才有的,今年5月份就陆陆续续有大尺寸面板涨价信息,发酵过很长一段时间,彩虹股份真正开始大涨是6月底到7月初开始的。
(这是我们知识星球5月底跟踪的面板涨价信息)
基于当前的面板热点行情,追面板可能不如提前埋伏上游面板材料来的更靠谱一些。
(面板产业链)2、3D打印
另外一个讨论较多的是3D打印。券商研报信息:
3D打印:顺应消费电子引入钛合金技术,市场空间有望加速打开。
关注公司:
1)设备与产业链一体化布局:铂力特、华曙高科;
2)服务:超卓航科、银邦股份;
3)原材料:有研粉材、中航迈特(未上市);
4)零部件及控制系统:金橙子。
3、气候特使抵京
M国气候特使——克里抵京。
特使会聊什么,可以从一些新闻中略窥一二。
关于CCER重启的一些信息,公众号之前文章中也提到过几次。在上周二文章讲存储芯片时《从异动到二次上涨!》,我们讲过短期内题材方面可以关注下CCER。
(7月11日CCER观点)
二、其他资讯方面
AI方面:
①马斯克最新表示,新成立的人工智能公司xAI将采用来自推特的公开推文(数据),以训练xAI的AI模型;xAI还将在AI软件方面与特斯拉合作。
②市场监管总局批准筹建国家智能工业机器人产业计量测试中心
存储芯片相关资讯:
1)机构:内存DRAM设备销售额预计明年将反弹31%;NAND设备销售额预计明年将反弹59%
2)华为发布AI大模型存储新品 可支持百亿级参数规模的模型。