伊戈尔—券商推荐逻辑
游资之路
全梭哈的游资
2023-07-18 22:08:09
中信主题策略刘易团队-国内外变压器需求共振，景气持续高涨，关注度迎来拐点，推荐重点关注：【金盘科技?伊戈尔?江苏华辰】7月14日，马斯克在推特上举办的在线会议提到：一年之内将从芯片短缺转为变压器短缺，并在2年后引发电力短缺。其次，7月14日国家发改委、国家能源局、国家乡村振兴局联合印发《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》，推动构建农村新型能源体系，支撑分布式可再生能源规模化开发利用；助力乡村振兴和农业农村现代化，服务新能源汽车下乡和提升农村电气化。分布式可再生能源建设、高压直流充电桩建设将拉动变压器、箱式变压器需求。【金盘科技】：干变基本盘向上，储能高增属性逐步兑现，数字工厂谋求长远。1）干变龙头，受益于风机大型化趋势稳步向上， 光伏（干变&箱变）、海风（酯浸变）等产品亦全面铺开；公司于香港、美国设立有销售中心，与通用电气、西门子等国际知名客户建立了长期合作关系。2）储能以高压级联储能系统为核心，具备技术&客户&渠道优势，产能规划弹性较大（合计3.9GWh）；3）基于自身实际应用案例，公司对外输出数字化工厂“交钥匙”综合解决方案，23年订单落地有望放量。【伊戈尔】：公司于 2014 年主动切入光伏领域，建立先发优势，并凭借定制化及快速响应能力、产品一致性等优势逐渐绑定阳光电源等龙头客户，又利用对同一客户一站式供应开拓光伏升压变压器产品，当前公司已经成为行业龙头。预计公司未来凭借综合优势及数智化投入，将持续保持行业龙头地位。2022年公司光伏升压变营收5.7亿元，我们预计2023年光伏升压变营收将超过8.5亿元，同比增长50+%【江苏华辰】：积极进行产品、技术储备，布局储能。传统产品升级至符合行业发展趋势的节能环保、小型化、智能化等产品，包括光伏发电专用箱变、风力发电专用箱变、预制舱箱变、华式箱变、逆变升压一体化箱变等，上榜2021年光伏、风电十大品牌。多支路变流升压一体舱产品具有储能功能，公司将新增储能系列产品0.5GWh，有望成为新的收入增长点。欢迎来电探讨细节！中信主题策略 刘易/田鹏/王涛/侯苏洋/胡爽/王丹
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