【涨价题材】草甘膦 →兴趣不大但还是研究一下
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-07-19 21:15:11
【知识贴】草甘膦【数据】百川盈孚数据显示，国内95%草甘膦原粉价格在不足1个月的时间里，涨幅超28%，其价格从6月底的2.42万元/吨，上涨到7月18日的3.11万元/吨。【驱动一】供给端→去库存 业内人士普遍认为，行业去库存化是目前草甘膦市场价格止跌回升的直接原因。统计数据显示，今年上半年整个行业预计减产近3成，7月初，国内草甘膦工厂总库存为5万吨，均较前期有所改善。目前海外去库化也非常顺利，库存已经回落到合理水平。【驱动二】需求端→巴西 需求端方面，农药进口大国巴西的需求已经启动，5月出口量也扭转自2022年12月以来的下降趋势，实现环比3%的正增长。【驱动三】产品安全性终获EFSA认可 2023年7月6日，欧盟食品安全局宣布完成草甘膦再评审评估报告的同行评议，并发表结论——关于草甘膦对人类健康、动物和环境影响的评估未发现重大关注方面。即根据目前的评估结果和相应的使用场景，没有发现草甘膦对人类健康、动物和环境存在引起特别关注的重大风险，因此可以认为其使用是安全的，欧盟食品安全局此次发布的结论为草甘膦在欧盟成功通过再评审奠定了基础。【驱动四】磷矿减产预期 2022年四川磷矿石产量约8约占国内8%。 6月4日，四川乐山市一磷矿附近发生山体滑坡，考虑到全国正处于主汛期，后续强降雨、山洪、滑坡以及泥石流等地质灾害将对采矿业安全性造成影响，四川锂矿主动减产意愿增加。 2023年成都大运会将在2023年8月11日至8月27日期间举办，四川已明确要求在7月21日-8月13日期间进行环保管控工作，磷化工是高耗能高污染行业，预计将受到重点管控，行业产量预计阶段性下降。【驱动五】陶氏化学事故 2023年7月14日（周五）晚上9:15左右，位于美国路易斯安那州Plaquemine的陶氏化学工厂发生多次爆炸，随后工厂发生火灾，该公司称事故发生在乙二醇装置。环氧乙烷爆炸，说明装置是有问题的，这对POE和草甘膦生产可能有一定影响。 拜耳全世界四个基地（美国路易斯安那、巴西、阿根廷、比利时），大部分工厂原材料都是路易斯安那过去的。50万吨双甘膦去巴西和比利时氧化成草甘膦。路易斯安那州是心脏，如果这里的供应有问题，连带全世界产能都有问题。【相关】兴发集团、江山股份、新安股份
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