江苏国泰三季报
alexdrain
2021-10-28 21:47:40
第三季度披露营收115.07亿，归母净利润3.84亿，化工板块营收9.25-12.25亿，化工板块归母净利润1.1-1.5亿，因此贸易板块三季度营收102.82-105.82亿，归母净利润2.34-2.74亿，同比去年三季度均有大幅增长，预计四季度贸易板块同三季度持平，取中值估算，全年贸易板块归母净利润7.08亿，电解液板块归母净利润4.3亿。若电解液盈利取上限值，则贸易板块盈利6.68亿，电解液盈利4.7亿，如果按照贸易10pe，电解液30pe，合理估值应该在200亿。
根据在建工程增加3.08亿及表述主要增加prusice4万吨锂离子电解液工程，中报显示prusice工程余2.38亿投入，因此四季度prusice4万吨可完工试运行，2022年可投产，预计2022年电解液产能11万吨，可实现盈利8.2-9.4亿，对标现在120亿估值12.76-14.63倍，低于任何一个电解液板块，目前股价具有安全空间。
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