REITS
华夏中国交建REIT作为第三批,也是2022年的首支火爆开售。前两批都营造了非理性的赚钱效应,帮助zf成功营造了REIT的良好开端,甚至一度导致REIT定价权之争。REIT对化解地方政府债务、国企盘活资产的意义不言而喻。市场参与REIT普遍预期为无风险打新。基本是双赢局面。
此外公租房类REIT还可能成为拯救楼市的重要推手,比起可能赔钱的兜底者白衣骑士AMC,营造REIT的赚钱预期从而缓解地产融资压力显然要高明许多。
S光大嘉宝(sh600622)S ,记忆中的REIT龙头股。首批上海张江光大园公募REIT发行人,属园区开发类。因地产属性一致性较强,带动S空港股份(sh600463)S 、S电子城(sh600658)S ,上一轮的龙头S中国国贸(sh600007)S ,以及高标的S南山控股(sz002314)S 分歧。
华夏中国交建REIT的发行人S中国交建(sh601800)S 震荡,资产为武汉到深圳的高速公路,公路类小幅跟张。
S南京公用(sz000421)S 一字。虽然主营天然气的南京公用目前并无REIT发行,但看看这几个月地方申报的水务类REIT的节奏,各级领导对REIT就是另一种形式的资产上市已经有了充分认识,摩拳擦掌。类似的预期发行REIT的公司,市场可以充分挖掘,相信会有诸多的陌生面孔的小盘股套利。。。
第三批已经申报的REITs还有
鹏华深圳能源清洁能源REIT,赛道股S深圳能源(sz000027)S
国金铁建重庆渝遂高速公路REIT,大屁股S中国铁建(sh601186)S
国泰君安临港东久智能制造产业园,上海临港等上海园区股沾边。
通胀线
持续性较强,今日主要是通胀叠加业绩预期的化肥。
磷化工领涨。
三周前写的价格传导之S粤桂股份(sz000833)S ,硫酸股作为磷酸的上游也了磨磨唧唧新高了。临近一季报之前,都会保持震荡,里面资金做T成性,把他们洗出去还要费点儿劲儿。还有个逻辑比较拧巴的硫酸次新股S华尔泰(sz001217)S ,耐心等到若前者走势大超预期后再套利。
特斯拉德州工厂
基本符合预期:cybertruck,semi,4680。产量是100万台,我印象之前说的是50万台。大概上海吃紧,可能导致订单外流。。。
找张老图开心一下。