2023年8月1日出版的

《求是》，

杂志发表总书记的重要文章《加强基础研究，实现高水平科技自立自强》。文章强调，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。

2023年7月10日，《交通运输信息技术应用创新适配测评总体要求》公开征求意见。我们认为，信创推广从试点进入常态化阶段，除传统的党政、金融、电信外，交通、能源等行业也将逐步开展。

麒麟软件公司官网7月27日发布消息，麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统集采项目，总套数超6万套。我们认为，下游客户一般按年度制定预算计划，下半年有望进入信创订单释放期。

投资主线与受益标的：

1)核心软件：

中国软件、太极股份、金山办公、中望软件、中控技术、海量数据、麒麟信安、诚迈科技等。

2)核心硬件：

海光信息、中国长城、中科曙光、浪潮信息、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。

风险提示：市场系统性风险、政策落地不及预期、中美博弈突发事件。

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