【逻辑思考】城中村改造和活跃市场背后对应的问题
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-08-06 14:51:39
看了很多研究报告，文章，总结归纳后个人观点认为两点：1⃣️城中村改造，对应的是城投债化解问题2⃣️活跃资本市场，对应的是消费力不足消费力不足这个大家很容易理解，三年疫情大部分扛过来的，相信大部分会发现消费力水平下降，特别是三年还要各种支出，还贷款，却没收入的人。重点看城投债
因此，明白两个背后对应的逻辑，未来从哪里寻找机会，很明显。一个是城中村改造，实锤受益的，特别是城投公司，如城投公司代表的云南城投冲击四连板，外墙改造工程代表的柯利达目前三连板，北京城中村改造参与的京投二连板等另一个是活跃资本市场的证券股，大盘量能连续破万亿，如果可以继续破万亿，券商股继续走出来，持续放量，有賺钱效应时，将会吸引场外资金。不过周五尾盘券商股的那一跳，是为了走更远，还是短期驱动下的兑现回落，明后天两日的走势尤为关键。既然市场炒的是预期，那么地产利好、金融利好、消费利好等政策预期还有值得期待的东西……所以，继续跟踪资讯面、政策面的驱动……
目前跟踪最多的是城中村改造、区域地产，逻辑是郑州打响接触限售第一枪……后续还有哪个城市跟上，关注
因此，明白两个背后对应的逻辑，未来从哪里寻找机会，很明显。一个是城中村改造，实锤受益的，特别是城投公司，如城投公司代表的云南城投冲击四连板，外墙改造工程代表的柯利达目前三连板，北京城中村改造参与的京投二连板等另一个是活跃资本市场的证券股，大盘量能连续破万亿，如果可以继续破万亿，券商股继续走出来，持续放量，有賺钱效应时，将会吸引场外资金。不过周五尾盘券商股的那一跳，是为了走更远，还是短期驱动下的兑现回落，明后天两日的走势尤为关键。既然市场炒的是预期，那么地产利好、金融利好、消费利好等政策预期还有值得期待的东西……所以，继续跟踪资讯面、政策面的驱动……目前跟踪最多的是城中村改造、区域地产，逻辑是郑州打响接触限售第一枪……后续还有哪个城市跟上，关注
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