牛还在,回踩都是机会!1、算力领涨!根据马斯克的说法,GPT-5可能需要30000-50000个H100。有文章推测,小型和大型云提供商的大规模H100集群容量即将耗尽,H100的需求趋势至少会持续到2024年底。受消息面刺激,今天算力领涨了,当然,也因为最近的调整比较充分。科技是未来,这个判断我近期都在重复,所以,科技筹码在手中要拿好,别在底部弄丢了。2、证券!“T+0交易内测”的传闻成为上个周末讨论最多的消息之一。传闻提到,已经有部分券商正在内测T+0单次回转交易,A股的T+0,大概率会先采用日本的方式,即仅允许每只股票日内回转交易一次。证券的传闻接下来还会有很多,并且不会证伪也不会短期兑现,市场会因为这种预期在而不断反复表现。今天证券板块走势是超预期的,上周五券商大回踩,今天开盘就消化掉了止损盘。3、数据要素!数据要素板块震荡拉升,消息面上,深圳8月7日发布《深圳市优化市场化营商环境工作方案(2023—2025年)》,工作方案指出,要加快培育数据要素市场,健全深圳市公共数据开放平台,到2025年累计开放数据集总量5000个以上。板块利好不断,龙头创出新高,对数据板块的看好,是从去年年底开始的,的确是一个比较新且有未来的行业。4、跌幅榜!跌幅榜上医药第一,保险第二,房地产第三。医药继续砸,反腐对医药的打击很大。保险受自然灾害影响大,属于利空杀跌。地产则是因为李嘉诚抛售香港房产所导致下跌。这三个板块对指数影响较大,所以指数很弱。这三个方向保持距离,杀跌不是机会。行情初期,一定要选对方向,如果方向错了,牛市最肥的一块肉就吃不到了。5、对于未来的看法:券商上周五两次盘中冲高回落,板块波动很大,今天开盘就比较关键,从走势看,明显偏强了,那就意味着资金还是会围着券商转,主升浪可能没有结束。我继续看多做多券商,龙头都已经分享过了,剩下的就是等主升浪结束。科技是未来,今天有反弹迹象,有筹码的就等,没筹码的可以做一些底部入场。并且指数回踩都是机会,而不是风险,牛才开始,别慌慌张张。
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