【今日导读】
>供给端受限叠加下游补库需求、煤炭价格淡季上涨
>IEA敦促储备电池金属、碳达峰提升相关矿产需求
>草甘膦价格大涨创新高、行业集中度有望显著提升
>麦迪科技拟收购两家美容医院、博世科股东将增持
【上证聚焦】
○小长假后多家机构观点乐观、青睐医美和新能源车
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粤开证券分析师李兴认为，由于国内疫情控制较好，今年五一小长假的游客数量有望刷新历史纪录，消费数据亮眼。预计未来消费增速还有提升空间，看好大消费板块优质标的投资机会。五一假期医美市场火爆，并且近期多家医美行业优质标的获得机构集中调研。在消费升级大趋势下，医美行业具备较大发展空间。
国泰君安陈显顺认为，“不急转弯”和“保持流动性合理充裕”的表述，有望打消市场对于输入型通胀导致大幅收紧流动性的担忧。一季报显示，大盘、中盘、小盘股的ROE分别回升0.41%、1.67%和1.24%，当前继续看好中盘蓝筹，尤其是新能源车、医药、半导体等基本面确定性的方向。
海通证券荀玉根认为，本轮上市公司盈利提升周期在时间和空间上都没走完，基本面是市场的最大支撑。当前看好智能制造主题，如信息技术、新能源车等，因其受益于技术进步、制造产业链重构、国家政策支持等因素，并且基金持仓比例仍有提升空间。消费方面看好乳制品、餐饮、旅游出行等大众消费，以及专科医院、医疗美容、养生保健等医疗服务领域需求。
【上证精选】
○中共中央政治局4月30日下午就新形势下加强我国生态文明建设进行第二十九次集体学习。
○4月30日，北向资金净卖出16.12亿元，格力电器、隆基股份分别获净买入9.65亿、5.95亿元。4月份北向资金合计净买入526.07亿元。
○证监会发布《首次公开发行股票并上市辅导监管规定（征求意见稿）》，明确IPO辅导期原则上不少于三个月。
○一系列4月份宏观经济数据即将陆续公布。分析人士预计工业增加值、投资和消费将保持两位数增长，尤其是消费有望成为二季度增长的亮点。
○据央行初步测算，一季度我国宏观杠杆率为276.8%，比上年末低2.6个百分点。其中住户部门杠杆率72.1%，比上年末低0.4个百分点。
○国家电影局数据显示，5月1日至5日17时，全国电影票房16.03亿元，其中《悬崖之上》《你的婚礼》分别以4.90亿元、4.74亿元领跑。
【产业情报】
○供给端受限叠加下游补库需求、煤炭价格淡季上涨
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4月以来，煤炭价格一路攀升。其中，动力煤价格现货价格同比上涨50%，期货价格创出八年来的新高。焦煤方面，今年已有多轮提价，临汾、长治一带低硫焦煤市场主流报价为1730-1780元/吨，4月份价格累计上调260-280元/吨，价格涨至近两年高位。
天风证券认为，供需错配是导致煤炭价格拉涨的主因。供给方面，安全、环保等各类检查频繁，产地开工受限，市场供应量大幅下滑；需求方面，水泥、化工等工业企业用煤用电需求积极，电厂存煤库存处于低位，迎峰度夏期即将临近，补库意愿较强。
公司方面，晋控煤业（601001）、中煤能源（601898）、新集能源（601918）等均预计今年上半年净利润同比将有较大幅度增长，主因包括产品产量和销售价格上涨。
○IEA敦促储备电池金属、碳达峰提升相关矿产需求
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国际能源署（IEA）5月5日发布报告，建议各国考虑储备钴和锂等关键电池金属。在主要工业国家寻求开发可靠的金属和矿物供应之际，储备计划可能提供宝贵的缓冲。
报告指出，对于新能源车、新能源发电来说，随着技术成本下降，矿产投入将占据更加重要的部分，使其总体成本更容易受到矿产价格波动的影响。一辆电动汽车所需的矿产资源是传统汽车的6倍，而陆上风力发电厂所需的矿产资源是同等规模的燃气发电厂的9倍。电网的扩建也需要大量的铜。
赣锋锂业（002460）具备年产4.05万吨的碳酸锂产能和3.1万吨的氢氧化锂产能；
江西铜业（600362）是国内铜行业龙头，铜矿年产量已提升至22万吨。
○草甘膦价格大涨创新高、行业集中度有望显著提升
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据中农立华数据，5月2日的中农立华原药价格指数环比上月上涨3.88%，其中草甘膦原药大涨16.9%，创数年来新高。因上游中间体供应仍然受限，出口需求依旧良好。
日前江山股份（600389）公告，拟与福华通达进行重组，完成资产收购后将拥有22.3万吨草甘膦原药年产能，成为仅次于拜耳的全球第二大草甘膦产能供应商，促使行业集中度进一步提升。随着全球农作物种植面积的增长，以及转基因作物的推广，未来草甘膦需求将持续向好。
A股草甘膦行业上市公司还包括兴发集团（600141）、广信股份（603599）等。
【公告解读】
○麦迪科技拟收购两家美容医院
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麦迪科技（603990）拟支付现金购买苏州美贝尔美容医院与常熟瑞丽美贝尔医院各不少于80%的股权，标的公司100%股权初步整体估值合计暂定为2.9亿元。此次交易将助力公司打造“辅助生殖+医疗美容”的消费医疗服务新模式，完善产业链布局。
○博世科等将获股东增持
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博世科（300422）控股股东广州环保投资集团计划在未来6个月内增持公司不低于405.71万股，增持价格不超过12.6元/股。
紫晶存储（688086）控股股东紫辰投资、紫晖投资计划在未来6个月内增持公司1100万至2000万元。
秦安股份（603758）财务总监余洋计划在未来3个月内增持公司300万至1000万元。
*ST达志（300530）控股股东衡帕动力计划在未来6个月内增持公司112.44万股。
○贝泰妮子公司拟增资扩股引入红杉文德
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贝泰妮（300957）全资子公司海南贝泰妮创投注册资本拟从3000万元增至4000万元，由红杉文德认缴1000万元新增注册资本。完成后，贝泰妮持有海南贝泰妮创投的股权比例由100%变更为75%。红杉文德的实控人为红杉资本中国合伙人周逵。
○同济科技实控人将变更为杨浦区国资委
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同济科技（600846）控股股东同济控股拟将其持有的公司1.46亿股股份（占比23.38%）无偿划转给杨浦滨江。完成后，公司控股股东将变更为同杨公司，实控人由教育部变更为上海市杨浦区国资委。
○华宏科技拟收购江西万弘100%股权
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华宏科技（002645）拟以2.7亿元收购江西万弘高新技术材料100%股权。后者主要从事废旧磁性材料综合回收利用业务，通过综合回收利用废旧磁性材料生产稀土氧化物，目前年可处理废旧磁性材料6000吨。
○元隆雅图拟全控谦玛网络
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元隆雅图（002878）拟发行股份及支付现金购买上海谦玛网络科技有限公司40%股权，交易价为3.64亿元。完成后，谦玛网络将成为其全资子公司。
○亿纬锂能与StoreDot签订战略协议
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亿纬锂能（300014）与StoreDot Ltd.签订协议，希望就电动汽车电池进行合作，现阶段使用公司现有的试验生产线，并进行一些修改和升级，以测试和制造极快充电电池产品。StoreDot是材料及其设备应用领域的创新领导者，在快速充电电池技术领域处于领先地位。
【资金观潮】
○一机构席位买入复星医药
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4月30日交易公开信息显示，复星医药（600196）近三个交易日获1家机构席位买入4.54亿元，占区间成交总额的2.68%。国金证券认为，复星医药前瞻布局mRNA新冠疫苗，或给2021年带来高弹性盈利空间。公司剥离房地产资产，聚焦医药主业与研发高投入，将使产品结构日益优化，利润率快速上升。
【交易闹铃】
○三只新股6日申购
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南侨食品（707339）发行价16.98元，申购上限1.9万股，主营烘焙油脂制品。
依依股份（001206）发行价44.6元，申购上限9000股，主营宠物护理产品。
亚辉龙（787575）发行价14.8元，市盈率31.96倍，申购上限6500股，主营体外诊断仪器及配套试剂。
