国家能源局近日发布《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》。国内风光大基地建设、分布式光伏整县推进、能耗双控增加绿电需求以及海外市场的恢复，预计2022年将是光伏、风电装机的大年。新型电力系统的建设需求将催生电网、特高压、柔性直流发电等配套电力方向投资回暖。特别是柔性直流输电，将在新能源输电过程中起到至关重要的作用，几千亿赛道投资即将开启。

柔性直流输电的核心是电抗器、滤波器、换流阀以及包含的元器件晶闸管、IGBT等，最后是电线、电缆以及电瓷产品。

所以选择上要有侧重点，首选核心，当核心不断高潮失去性价比后再关注后排的低位补涨。

经纬辉开：换流阀的旁路开光、断路器的快速隔离真空开关、高压直流断路器用快速机械开关、漆包铜、电抗器等等相关产品；曾参与上海庙-山东+-800kv工程、锡盟-泰州+-800kv工程、扎鲁特-青州+-800kv工程、世界首条最高电压等级+-1100kv昌吉-古泉特高压直流工程、国网+-500kv张北柔性直流电网工程、乌东德电站送电广东广西特高压示范工程、国网陕北-武汉+-500kv工程等。

许继电气：公司在海上风电领域涉及的主要产品包括柔直换流阀、直流耗能成套装置、直流控保及测量装置等设备，相关产品处于行业领先水平；最近几年，许继又先后为舟山、渝鄂、张北、乌东德等多个柔性直流输电工程提供换流阀核心设备，在国家近三年的直流工程招标中，许继换流阀市场占有率国内第一。

中元股份：产品有电力故障录波装置、时间同步系统等,主要应用于电力系统；产品在三峡工程、锡盟-山东1000kv特高压输变电工程等特高压工程、大亚湾核电站等核电工程。

台基股份：公司主要产品为大功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块、固态脉冲功率开关等功率半导体器件，广泛应用于工业电气控制系统和工业电源设备。其中高压整流等大功率器件应用于高压柔性直流输电。

金百泽：成功研制了多款阀基控制和监测系统、晶闸管控制单元，并应用于多个国家高压直流输电工程项目。公司在特高压基建领域的技术积累已经成为了公司的核心技术之一，所开发的产品技术助力客户完成关键部件的进口替代。

通达股份：公司是一家专业生产超、特高压架空导线的企业，主要产品有钢芯铝绞线系列产品、铝包钢导线系列产品及铝合金导线系列等产品，制造技术在全国处于领先地位，大截面、高性能导线的设计生产技术处于世界领先地位；公司产品被广泛应用于三峡工程、奥运备战线路等600多条国家重点线路工程，公司钢芯铝绞线产品先后在“晋东南—南阳—荆门”世界第一条1000kV交流特高压线路、世界第一条±800kV云南—广东直流线路、最高等级±1100kV昌吉—古泉直流等线路中成功应用

通光线缆：公司主要业务为研发、生产和销售高压、超高压和特高压为主的输电线路用电力特种光缆和导线；公司积极参与特高压工程项目的建设，其中参与的特高压柔性直流项目有国家首个特高压多端直流示范工程——乌东德电站送电广东广西特高压多端柔性直流示范工程。