今天要讨论的便是
最新的算力黑马——中贝通信,为何有望成为下一个鸿博股份。
1、从通信运营商到算力新贵的华丽转变
中贝通信公司基本面已经发生重大改变。
双万战略——万片GPU、万P算力
中贝通信确定发展AI大模型业将智算算力服务作为新基建业务发展重点,目前已部署合肥与长三角两个算力中心,合肥算力中心首期投资约10亿元,已完成土建与园区配套,机房配套已启动,一期项目将实现算力3000P,计划在四季度具备服务能力,总体建成后最大可提供算力10000P的能力。李董事长还介绍了“中贝算力未来三年双万战略行动计划,实现万片GPU、万P算力的服务能力”具体目标。
对比中贝通信10000P的算力能力,鸿博股份目前的算力规模正在扩容3000P。
2、携手AI龙头科大讯飞,就算力租赁达成初步意向,进入算力合作圈
合肥与长三角是非常重要的算力节点,合肥是科技之城,汇聚了半导体、芯片、量子信息等等。
而科大讯飞和华为、合肥大数据运营公司三方合作共建AI联合生态,中贝通信在合肥建立算力中心,以自建园区来运营,扩容发展也很快。中贝在这个生态圈里,面向国内顶尖科技企业。
另外中贝已在国外有自己的优势布局,里面提到未来建设海外智算中心,无论是国内还是国际,面临的客户都是顶尖的,想象空间很大。
3、获英伟达A800及H800 GPU卡、服务器供货
鸿博股份也是因为英伟达,股价翻10倍。现在英伟达的算力芯片供不应求,能获得英伟达的GPU卡、服务器,已经能率先实现弯道超车。
公司表示前期采购的A800与H800服务器已陆续到位,样机已提供给部分客户进行测试。
4、公司先天优势
中贝先天优势网络通信,和几大运营商合作。且中国电信也将启动AI算力服务器采购。
中贝通信背靠三大运营商+科大讯飞加持,未来还很可能与新华三就算力与服务器供应达成合作。想象空间很大。
5、光模块
子公司中贝光电科技有限公司,以光通讯产品为主,在5G前传波分复用、光纤放大器以及传感、激光雷达等领域处于国内领先地位。中贝光电将在400G及以上高速光模块持续进行研发和生产,第一期计划投入5000万, 2023年量产400G光模块产品;2024年量产800G光模块产品;在产品立足智算领域的同时,向通信传输领域延伸。
对比鸿博股份预计年底算力规模扩容至3000P
中贝通信算力在四季度具备服务能力,规模算力规模达到10000P
鸿博股份市值225亿,中贝通信目前才70亿,而且中贝通信还有业绩支撑。
作为算力黑马,中贝通信基本面已经发生重大变化,估值远不止于此。
虽然中贝今日涨停,但笔者空间远不如此。如果一个公司基本面发生优质的变化,市值有倍数的增长空间,那么现在仅仅是在山脚下。预计接下来换手也是机会。
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