今日市场日内出现明显风格切换，前期下跌的茅板块出现大幅反弹，芯片半导体和锂电池则出现大震荡的调整，钢铁煤炭大跌，军工、证券、智能制造等板块崛起。

工业制造：近期工业制造刺激不断，最为重磅的当属政治局会议要求，要强化科技创新和产业链供应链韧性，并提出开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题。具体分析可见下文，分为工业软件和机床两部分，相关个股有维宏股份、机器人、鼎捷软件等。

锂资源：ST盐湖将于8月10日上市，刺激板块走强，江特电机、津膜科技、西藏珠峰等。

此外5G前几日学习笔记有过分析，下半年招标加速；农业受先正达IPO影响，大北农、隆平高科等；全国疫情继续发酵，相关股票也有所表现，博晖创新等；水泥、白酒、证券等超跌蓝筹今日被资金抄底，贵州茅台、海螺水泥、东方证券等；军工整体行业向好，震荡上行，航天彩虹、航发动力等。

钢铁煤炭板块受政治局会议提出，纠正运动式‘减碳’”利空，兖州煤业、首钢股份等板块个股均出现大跌。

工业制造：立国之本

（关注原因：长线，刺激不断，国家重视）

1、近期关于工业制造的刺激不断，梳理可见以下：

1）新华社发文称，日前召开的中央政治局会议要求，要强化科技创新和产业链供应链韧性，并提出开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题。当前，国际形势错综复杂，新一轮科技革命和产业变革风起云涌，竞争更趋激烈。补链强链刻不容缓。加快解决“卡脖子”难题，要坚持战略需求导向，针对薄弱环节，实施好关键核心技术攻关。

2）7月2日，工业和信息化部、科技部、财政部等六部门联合发布《加快培育发展制造业优质企业的指导意见》。《意见》提出，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。

3）为加快推动京津冀工业互联网协同创新发展，8月1日，京津冀工业互联网协同发展座谈会在中国工业互联网研究院召开，工业和信息化部副部长徐晓兰出席会议并讲话。

4）作为2021世界5G大会的重要组成部分，5G与工业互联网论坛将于8月7日09:00-12:20在北京经济技术开发区亦创国际会展中心召开，探讨5G赋能工业互联网迎来的规模化突破。

5）2021世界机器人论坛（World Forum on Robot 2021，WFR2021）于2021年8月18日-8月22日在北京举办。大会主题“共享新成果 共注新动能”。

而此前券商首席观点认为，国内政策会出现转向，我们将由学习美国模式转向为学习德国模式，德国是工业制造大国，因此国内可能会出台一系列支持工业制造的政策。