先了解下什么是PVDF:PVDF(聚偏二氟乙烯)是一种热塑性含氟聚合物,兼具氟树脂和通用树脂的特性,具有耐化学腐蚀性、耐高温性和耐氧化性等优良性质,被广泛用于防腐涂料、光伏背板和锂电池正极粘结剂等领域。
再来了解下PVDF在锂电中的价值:PVDF是锂电生产中不可或缺的辅料,是锂电辅材中最常用的正极粘结剂,占比高达90%以上。随着新能源锂电行业进入景气期,PVDF供不应求价格持续爆涨,价格或3年翻5倍。据百川消息,近月来PVDF粉料、粒料价格从7万元/吨上涨到14万元/吨,锂电用途从11万元/吨上涨到20万元/吨。
盘面上,联创股份两连板(两个20%),港股上市的东岳集团两天也大涨近40%,龙星化工和三美股份两连板,东阳光以及巨化股份等均收10%涨停。低位的可以考虑下回天新材(300041),四大看点如下:
1、公司光伏硅胶和PVDF膜材料市场占用率达46%,成为华为光伏逆变器、华为汽车业务的核心战略伙伴;
2、子公司回天锂电,新能源动力电池膜材料、胶粘剂,成为宁德时代等动力电池厂商的核心供应商;
3、公司主营产品光伏硅胶和太阳能电池背膜是全球领先的供应商,充分享受碳中和背景下的光伏赛道的高增长;
4、产品供不应求、高毛利,推动业绩高速增长,加上国家政策推动的行业高景气度,公司目标价有望达到历史高位30元以上。
回天新材(300041)PVDF膜(进口替代)+华为汽车+光伏40%以上份额(华为、阳光电源等)+有机硅+军工+宁德时代+比亚迪+华为芯片
1),公司作为粘胶剂行业的龙头企业,拥有高性能的有机硅胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶以及环氧树脂胶等多种品类产品。此外,公司积极开拓太阳能电池背膜业务,实现了关键原材料PVDF膜材料的进口替代。
2),从2001年中国第一支国产光伏专用单组份密封胶在回天新材诞生,到2020年年产能6万吨光伏有机硅胶,回天新材成为全球光伏领域硅胶产销量领跑企业,公司"太阳能用单、双组分有机硅胶粘剂"于2020年荣获工信部制造业单项冠军产品;从2010年回天新材太阳能电池背膜项目启动,到2015年回天自主PVDF氟膜投产,回天为中国光伏行业背膜国产化进程注入强劲动力。 3),公司在车载电源、新能源电桩、显示屏、三电系统已经形成了基本的产品线,已成功导入华为,与华为汽车业务同步发展。 4),公司胶产品用于华为光伏逆变器灌封,可实现大功率逆变器快速热传导,延长寿命提高产品可靠性。产品通过华为严格测试后顺利导入,树立了良好的公司形象,为后面各类产品全面导入打下基础。 5),公司光伏硅胶占据行业前六强客户的大份额,占领整个市场40%以上份额。荣获2021年度光伏硅胶和背板材料优秀供应商奖。 6),子公司对外投资1200万设立湖北回天锂电新材料公司,开展动力电池用胶粘剂、新材料产品的研发、生产和销售业务。 7), 公司取得宁德时代等战略客户正式供应商资质,对宁德时代首批供货,对公司胶粘剂产品在新能源动力电池领域的应用具有里程碑意义。8),公司于2018年取得武器装备质量管理体系认证证书,已具备军用领域相关胶粘剂产品研发、生产的能力,为公司拓展军用领域相关市场打下良好的基础。 9),公司是胶粘剂行业内规模最大、胶种材料品类最多、下游配套行业最广的行业龙头企业,下游涵盖通讯电子、轨道交通、锂电池、新能源、汽车等诸多行业。 十),公司与比亚迪合作进展顺利,对其动力电池用胶供应上量后预计今年会有较大增长。11),回天服务国内合资与国产汽车品牌有:宇通、日产、神龙、大众、福特,长安、比亚迪、长城、北汽、特斯拉、奇瑞、吉利等优秀品牌企业。
12),公司取得华为、宁德时代等战略客户正式供应商资质,与华为终端、华为技术、海思芯片、华为车载四大事业部全面合作,累计开展合作70余款产品,其中30余款产品上量供货;对宁德时代首批供货,对公司胶粘剂产品在新能源动力电池领域的应用具有里程碑意义,并为未来高速增长奠定了良好开端。
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