上半年公司经营情况介绍:

上半年公司实现业务收入38亿,同比增长5.5%,归属于上市公司股东的净利润2.53亿,同比下降24.2%,上半年人民币兑美元汇率有比较大的波动,导致报告期产生美元汇率损失4348.98万。上半年公司加大了应收账款的回款力度,实现经营现金流7.96亿,同比增长了43.9%。

从各业务板块来看,上半年云计算业务实现收入是26.73亿,同比增长了7.4%。IDC业务实现收入10.84亿,同比增加了1.3%,因为数据中心行业的供需矛盾依然比较突出,行业的客户需求没有明显提升,客户的增长速度较去年同期有所放缓,同时存在少量的客户退租的现象。同时IDC行业整体价格下降,电费上涨,加之公司持续开展节能改造工作,使得数据中心的运营成本有所增加。上半年IDC业务毛利率为39.29%,较去年同期下降4.1%,环比去年下半年毛利率增加了8.38%。IDC业务呈企稳复苏迹象。

上半年公司运营的亚马逊云科技的业务保持增长态势,其中增速比较快的行业包括智能驾驶相关行业、IT客户及互联网客户。在AIGC领域亚马逊云科技也在不断探索创新、深耕发力。报告期无双科技根据市场情况积极调整客户结构,收入逐步企稳,较去年同比增长9.12%。无双科技把百度领先的智能对话技术应用在一站式的广告营销领域,目前这项合作已经初见成效,在广告创意领域、效率响应速度等方面取得了突破。子公司光环有云持续聚焦亚马逊云科技MSP的服务,基于亚马逊云科技的云服务产品和它自身的混合资源,以客户群发展策略为指导,在敏捷基础设施的服务基础上,帮助客户加速向云端迁移,重点发力在车联网大数据和人工智能的相关领域,同时光环有云加大AI研发,相信未来随着AIGC技术的成熟,能使得我们在MSP上运用更多的人工智能技术降低服务成本。

光环云数据聚焦多元异构智能算力网络,除了传统的亚马逊云科技售前的服务支撑外,积极搭建多元异构算力平台,以支持英伟达的通用GPU服务器为主,同时配备AMD模组服务器和部分国产品牌GPU服务器,为客户提供更多算力服务器选择。

8月公司正式推出算力业务,利用在北京亦庄的自有的数据中心资源,采用了英伟达A800八卡模组的服务器构建算力平台,后续公司还会持续投入更高性能的H800算力服务器。目前已经有客户使用公司的算力服务。

公司积极响应国家的绿色发展号召,持续进行节能改造工作,加大节能减排的投入。对酒仙桥、中金云网等运营时间比较长的数据中心制冷系统进行改造,在新能源的利用上,公司多个数据中心都在推广光伏的发电项目,为数据中心运营提供部分供电需求,同时降低PUE。在园区路灯还有热水系统,我们都在做太阳能的改造,充分利用再生能源降低整个园区的能源消耗。目前公司酒仙桥、太和桥、房山、燕郊、嘉定的数据中心,已经完成了跟政府能耗在线监控平台的对接,来配合相关的部门进行碳排放情况的核查。在2023年的上半年,公司各个数据中心整体实现节电4,300万千瓦时,折合标煤超过5283吨,降低二氧化碳排放25,966吨。公司也将持续优化能源结构,探索新型绿色技术。通过加强行业合作,努力降低数据中心的碳排放,实现国家的碳中和规划目标。上半年公司跟多家合作伙伴来签署了战略合作协议,5月公司与华为技术签署了战略合作协议,数通产品与解决方案的合作,推动SD-WAN、园区网络、数据中心业务等场景的融合。8月公司与中科曙光、曙光数创签署了战略合作协议,双方将聚焦高端计算绿色数据中心领域,在算力运营,包括数据中心业务方面进行合作,以上是上半年经营情况汇报。

问答环节:

Q:请问公司今年整体机柜交付情况及后续机房规划情况?

A:上半年公司主要交付的机柜是在房山二期和燕郊三四期项目,截止到中报整体的机柜交付大概是5万架,上架率保持在75%左右的水平,预计今年下半年主要交付机柜来自房山二期、燕郊三四期和嘉定二期。由于上半年客户投资继续放缓,上架节奏不及预期,有些机房客户退租,导致IDC收入增速放缓。全年交付目标为5000个机柜。

Q:公司开展算力业务,算力服务器的单机柜功率要求提高,公司是否考虑打造液冷数据中心?

A:算力机柜的功率比较大,公司新建的数据中心单机柜可支持 10千瓦到20千瓦功率,只需要做一些简单的配置,不需要进行大量改造工作就可以满足业务需求。目前公司在太和桥机房做算力试点部署,后期燕郊等数据中心都可以部署算力。是否采用液冷主要根据客户需求,会考虑在新的机房模块做液冷试点,目前液冷的需求量比较小。

Q:目前公司的机柜功率是多少?

A:一般的机柜标准是6千瓦,高密度机柜一般是10千瓦-12千瓦。

Q:请问一下公司的算力业务规划?

A:8月公司已正式推出算力业务。公司布局算力业务主要分为三个层面,第一是提供高端算力,目前我们建立的是以英伟达的为主的核心算力,第一期规划达到1000P算力规模,可以提供给大模型做训练服务,目前主要是供货周期相对较慢。第二是部署一些终端算力、中等算力,主要用来做推广和一些小模型的训练。最后一层是边缘算力,就是根据用户的需求,主要是面向最终用户提供GPU算力服务,可以面向设计类、游戏类等用户。公司规划建立算力网来支撑整个算力服务。

Q:公司认为IT行业现在有触底回升的迹象明显吗?

A:我们认为目前行业处于底部调整阶段,受整个大的经济环境影响,可能还将经历一段调整周期,是一个缓慢增长的过程。

Q:公司二季度的毛利率相比一季度是略有一点下滑的原因是什么?

A:二季度有部分老用户退租,由于市场竞争价格下降,新签客户价格低于原有用户;另外二季度新建数据中心交付转固,但是用户上架速度减缓,整体影响了公司利润,导致毛利润进一步下滑。下半年毛利率预计基本维持现有水平,未来如果上架率降低,随着各项运营成本的增加,毛利率可能进一步下滑。

Q:在搭建AI服务器的运维环节,和传统IDC运维有哪些环节有明显差异?

A: 传统IDC主要是建设机房基础设施,算力业务是在数据中心的基础上搭建算力资源。公司利用现有网络资源、数据中心资源和云计算资源,叠加规模化AI服务器,构建AI算力基础设施,在数据中心运维环节没有特别大的差异。

Q:关于AI算力租赁很多云厂商储备了英伟达的 AI服务器,他们可能有一些算力相关的出租服务,公司算力业务的差异化竞争优势是什么?谢谢。

A:目前一些公有云厂商可以提供GPU算力服务,主要应用于一些小模型训练或者对算力需求不是很大的业务,适合租用公用的算力资源。公司规划的算力池未来可以支撑专用的大模型训练,同时公司搭建的多元异构算力调度平台,可以根据客户的需求提供高中低端算力,为客户提供更多元化的选择。

Q:算力业务的规划或规模目标是什么?如果后面 GPU供给紧张这个问题慢慢缓解,客户会不会考虑自购,而不是租赁AI的算力。

A:从长远来看,专注于训练大模型的用户数量有限,更多的客户专注于垂直行业的模型,也就是中等模型。公司的算力池可以提供高中低端算力,同时提供多元异构算力调度平台,可满足不同类型客户需求。

Q:公司目前储备的数据中心项目,对未来的投放节奏有没有预期?

A:公司的数据中心建设能力是没有问题的,土建工程基本都按照政府要求按时完成,后面的机电部分主要还是根据市场的需求情况来决定,建设进度也是按需推进。