风电行业推荐：新能源发电消费需求提升，多位一体全面发展[玫瑰]
 
🌟鼓励地方增加可再生能源消费，新能源发电需求提升。《完善能源消费强度和总量双控制度方案》指出：（1）各省超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核；（2）国家层面预留一定总量指标，统筹支持国家重大项目用能需求、可再生能源发展等；（3）推行用能指标市场化交易。
 
🌟风机大型化推动行业降本增效，装机经济性高。21H1风机招标价格由3500元/KW下降至2500元/KW，本轮整机招标价格下行的核心驱动力为风机大型化带来的成本下降，进而刺激了下游装机需求。本轮陆上风机快速从2MW迭代至4MW-6MW，海上风机从4-6MW迭代至8-10MW，推动风电LCOE进一步下行。21H1国内风机招标量约为33GW，处于历史高位，风电电场装机经济性较高（IRR10%以上，部分接近20%）。
 
🌟大基地+分散式风电+海上风电，多位一体全面发展。未来我国风电发展有望形成三北大基地+海上风电大基地+分散式多位一体的发展，其中风电下乡有望结合乡村振兴，促进乡村经济发展。随着风机技术进一步进步，风电可开发资源总量进一步提升，大兆瓦风机成为主流。我们预计“十四五”期间，我国风电新增装机合计有望超过300-350GW（比此前预期上调30%左右）。
 
推荐关注标的：新强联、金雷股份、日月股份、东方电缆、恒润股份、中材科技、天顺风能、禾望电气、金风科技、明阳智能、新天绿能等。