光伏组件出口跟踪点评-韭研公社

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光伏组件出口跟踪点评

散步的鱼

长线持有的老韭菜

2022-03-21 09:53:58

光伏组件出口数据跟踪更新：淡季不淡得到验证，1－2月组件出口数据爆炸，非印度需求增速预计40－50％。 1-2月太阳能电池组件出口额增110%：按人民币计价，1/2月太阳能电池（含组件）分别出口206.3/260.9亿元，同比分别增105%/114%，环比增6%/27%，1-2月累计出口467.3亿元，同比增110%%；按美元计价，1/2月国内出口额32.4/40.8亿美元，同比增110/117%，1-2月累计出口73.2亿美元，累计同比增117%。往年Q1为出口淡季，按电池组件美元价格同比涨约25%测算，预计1-2月单月组件（含电池）出口量同比增长75%左右！根据PVinfolink发布的组件价格推算，22年1-2月出口组件约26GW，同比增长约80%；其中印度约7.5-8GW，出口量同比+240%～265%。非印度市场出口量同比+60%，其中欧洲数据抢眼，根据德国与荷兰的出口量推算，欧洲组件出口量同比增长超70%，需求持续高景气。同比高增的原因主要有：印度抢装需求超预期，由于4月1日后加征组件关税，因此全年18GW左右的装机需求主要靠21Q4和22Q1进口组件来满足；21Q1硅料价格刚刚上涨超预期，组件企业尚在与下游客户商谈涨价，因此出口量低于实际需求。而22Q1组件价格环比微降，下游需求同比高增+21Q1基数较低，共同导致实际出口量的高增。印度、欧洲地区需求高增刺激海外需求加速。短期来看，印度方面2022年4月1日起对进口太阳能电池和组件征收新的基本关税(BCD)，光伏组件税率为40%，光伏电池税率为25%。欧洲地区，俄乌冲突引发欧盟对于能源安全的重视，且在PPA电价上行的趋势中，欧洲业主开发商对高组件价格容忍度提升。中期来看，3月份价格博弈之后，产业链价格下行，需求爆发是趋势，目前国内招标提速，南美，中东等地集中式电站等待起量，22年光伏装机需求有望在230GW以上，全年增速超50%，中期高景气确定，看好光伏主线龙头。

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