国产华为迎风起，轻舟已过万重山（华西）
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-09-07 00:18:23
作者：刘泽晶
鸿蒙铸魂，擎天架海华为Mate60重磅出击，根据财联社报道，华为Mate 60 Pro已加单至1500万-1700万台。鸿蒙4.0相较于上一代性能更高，具备大模型接入的能力。我们判断随着鸿蒙4.0的发布与华为Mate 60销售市场持续火爆，鸿蒙作为国产操作系统呈现产业突围之姿。此外，华为已将鸿蒙系统应用在了手机、汽车、手表、电视、物联网等设备上，目前“1”已经多次实现版本迭代，我们判断鸿蒙战略中，“8大行星”+“N个卫星”有望加速推进延伸，同时相关产业生态有望持续加速。华为中国芯海思，未来可期鲲鹏CPU，硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才。信创需求逐渐回暖，招标启动带来业绩释放，从目前已知招标情况判断，以运营商和金融为首的行业信创呈现落地加速状态。我们判断，国产信创产品落地领域越来越广，生态适配总数进一步飞升，改善国产生态持续加速。同时，下游客户一般按年度制定预算计划，下半年有望进入信创订单释放期。我们判断，华为ARM体系架构有望大放异彩。算力大爆发，华为昇腾开启新一轮成长曲线，华为以AI算力为底座，开启新一波成长曲线。在智算大趋势下，华为加快千行百业数字化转型和智能化升级，计划构建面向通用计算的鲲鹏计算产业和面向人工智能的昇腾AI计算产业。此外，华为盘古大模型有望赋能千行百业，目前已经具备生成多样化、语义一致、知识丰富的结果，回答事实性问题具有高准确率等能力。投资建议：受益标的为华为系相关公司：1、技术开发：润和软件、软通动力、常山北明等；2、服务器：拓维信息、神州数码、四川长虹、中国长城等；3、操作系统：中国软件、麒麟信安、诚迈科技等；4、AI应用：润达医疗、梦网科技、云鼎科技、万达信息、金山办公、梅安森、龙软科技等；5、传统应用：海量数据、超图软件、赛意信息、科蓝软件等；6、其他：中芯国际等。风险提示1、政策不及预期的风险；2、AI伦理风险；3、技术升级不及预期的风险；4、中美贸易摩擦升级的风险。
鸿蒙铸魂，擎天架海华为Mate60重磅出击，根据财联社报道，华为Mate 60 Pro已加单至1500万-1700万台。鸿蒙4.0相较于上一代性能更高，具备大模型接入的能力。我们判断随着鸿蒙4.0的发布与华为Mate 60销售市场持续火爆，鸿蒙作为国产操作系统呈现产业突围之姿。此外，华为已将鸿蒙系统应用在了手机、汽车、手表、电视、物联网等设备上，目前“1”已经多次实现版本迭代，我们判断鸿蒙战略中，“8大行星”+“N个卫星”有望加速推进延伸，同时相关产业生态有望持续加速。华为中国芯海思，未来可期鲲鹏CPU，硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才。信创需求逐渐回暖，招标启动带来业绩释放，从目前已知招标情况判断，以运营商和金融为首的行业信创呈现落地加速状态。我们判断，国产信创产品落地领域越来越广，生态适配总数进一步飞升，改善国产生态持续加速。同时，下游客户一般按年度制定预算计划，下半年有望进入信创订单释放期。我们判断，华为ARM体系架构有望大放异彩。算力大爆发，华为昇腾开启新一轮成长曲线，华为以AI算力为底座，开启新一波成长曲线。在智算大趋势下，华为加快千行百业数字化转型和智能化升级，计划构建面向通用计算的鲲鹏计算产业和面向人工智能的昇腾AI计算产业。此外，华为盘古大模型有望赋能千行百业，目前已经具备生成多样化、语义一致、知识丰富的结果，回答事实性问题具有高准确率等能力。投资建议：受益标的为华为系相关公司：1、技术开发：润和软件、软通动力、常山北明等；2、服务器：拓维信息、神州数码、四川长虹、中国长城等；3、操作系统：中国软件、麒麟信安、诚迈科技等；4、AI应用：润达医疗、梦网科技、云鼎科技、万达信息、金山办公、梅安森、龙软科技等；5、传统应用：海量数据、超图软件、赛意信息、科蓝软件等；6、其他：中芯国际等。风险提示1、政策不及预期的风险；2、AI伦理风险；3、技术升级不及预期的风险；4、中美贸易摩擦升级的风险。
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