在9月5日隆基绿能的半年度业绩电话会上,隆基绿能表示,隆基目前已经明确聚焦BC技术路线,且扩产节奏显著提速,公司接下来的产品都会采用BC技术路线。随着BC电池在市场上的出现,相信它会逐步取代TOPCon。
在接下来的5到6年,BC电池会是晶硅电池中的绝对主流。目前,隆基绿能BC产能主要为30GWHPBC(高效复合钝化背接触技术)电池项目,并已于今年上半年投入量产。据管理层,目前新产线基本达到此前预期,预计今年底实现达产,目标每个月有2.2GW的产出,折合年化产能超过25GW,基本保证明年30GW的产出保障。(资料来源:智汇光伏)
9月8日,电子化学材料提供商——中巨芯正式在上交所科创板IPO上市。2017年12月,为推进电子化学材料产业发展,巨化股份联合国家集成电路产业投资基金公司(简称国家大基金),以及远致富海、盈川基金、盛芯基金、聚源聚芯共同出资设立中巨芯。其中,巨化股份和国家大基金并列中巨芯第一大股东,各自持有35%的股份。
2018年初,巨化股份分别将其全资持有的博瑞电子、凯圣氟化学100%股权,以7.37亿元、2.02亿元的价格出售给中巨芯。其中,凯圣氟化学业务聚焦于电子湿化学品领域,博瑞电子则以电子特种气体为主业,后又开始实施前驱体材料项目。成立后,中巨芯专注于电子化学材料领域,主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。这些产品广泛应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节,是上述产业发展不可或缺的关键性材料。(资料来源:中巨芯、财经网、氟化工、天天IPO、化工新材料)
特气方面,华特气体深耕电子特气领域十余年,不断创新研发,实现进口替代,西南基地叠加空分设备双重布局,一体化产业链版图初显,建议重点关注华特气体。
电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注:安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。
国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速,有条不紊打造齿科巨头,新能源业务爆发式增长,横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘,建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。
高分子材料的性能提升离不开高分子助剂,国内抗老化剂龙头利安隆,珠海新基地产能逐步释放,凭借康泰股份,进军千亿润滑油添加剂,打造第二增长点,建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。
碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示:下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等。