2023-09-14 上证早知道 （星期四）今日导读

＞多家基金公司上报黄金行业ETF 看好黄金投资前景
＞工业和信息化部提出产业创新任务脑机接口受关注
＞水利建设投资创新高一批国家重大工程正加快实施
＞中国天楹打造零碳产业园 两机构席位买入华映科技
上证聚焦
O多家基金公司上报黄金行业ETF 看好黄金投资前景
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9月13日，上期所黄金期货主力合约触及每克468元，创出历史新高，多只黄金ETF净值也随之创新高。证监会网站显示，9月以来，永赢基金、华夏基金、平安基金、工银瑞信基金均上报了中证沪深港黄金产业股票ETF，富国基金上报了富国标普黄金生产商ETF。
华安基金指数与量化投资部高级总监许之彦表示，在央行持续购入黄金的大背景下，黄金需求持续超预期，对下半年的黄金投资维持乐观态度。短期来看，三季度金价表现可能会有震荡，但不失为一个好的布局时机，四季度将会开启新的周期。
金价表现与美联储货币政策密切相关，美联储的加息几乎到了收紧的临界点，四季度很可能有比较鸽派的预期，而在明年年中或下半年有降息的可能。
公司方面，$中金黄金(sh600489)$ 、$山东黄金(sh600547)$ 等均为黄金龙头厂商，黄金产量、资源储备等指标国内领先。
上证精选
O第八届东方经济论坛框架下的“俄罗斯-中国”商务对话12日举行，中俄双方代表就推动两国经贸合作结构多元化、加强两国在远东投资和产业合作等问题进行了探讨。
O国家卫生健康委办公厅等四部门进一步推进口腔医疗服务和保障管理工作，提出将符合条件的治疗性医疗服务项目和医用耗材按程序纳入基本医保支付范围。
O华安基金将旗下科创板50ETF的管理费率由0.5%降至0.15%，托管费率由0.1%降低至0.05%。此前易方达、工银瑞信已先后对旗下科创板50ETF实施降费。
O天齐鲤业一日签订三份合作协议，合作方为三家车企:吉利、梅赛德斯-奔驰、Smart。天齐鲤业表示，将携手战略伙伴共同推动鲤电池汽车技术向低碳、环保、绿色转型。
O13日，多只能源行业ETF涨幅居前，汇添富中证能源ETF涨1.28%;多只科技类板块ETF跌幅居前，嘉实中证软件服务ETF跌3.18%。
O13日，北向资金净卖出65.92亿元。赛力斯获净买入3.73亿元，中际旭创、工业富联、中国平安、比亚迪净买入额均超1亿元。
产业情报
O工业和信息化部提出产业创新任务 脑机接口受关注
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工业和信息化部13日发布通知，组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作。揭榜任务面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向，将发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。“脑科学与类脑研究”已被“十三五”规划纲要确定为重大科技创新项目和工程之一。华鑫证券指出，从临床到最终上市，侵入式脑机接口仍有较长的路需要探索，设备和手术的安全性、稳定性、可靠性等多个问题需要解决，但众多脑卒中瘫痪人群、帕金森患者人群、渐冻症人群需要脑机接口技术恢复功能，脑机接口在医疗上的应用需求迫切，市场具有广阔的前景。
$三博脑科(sz301293)$ 是国内民营神经专科医疗龙头，并已开展脑机接口相关研究;
$中科信息(sz300678)$ 积极布局智慧医疗整体解决方案，引入医疗脑机接口技术，开展医疗康复以及神经系统疼痛监测应用场景方面的前瞻性研究。
O水利建设投资创新高 一批国家重大工程正加快实施
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据水利部介绍，今年1至8月，全国落实水利建设投资9856亿元，新开工各类水利项目2.36万个，完成水利建设投资7361亿元，均创历史同期最高纪录。南水北调中线引江补汉工程、环北部湾水资源配置工程、淮河入海水道二期工程等一批国家水网重大工程加快实施，省市县级水网建设有序推进。
据查，今年1一7月，全国完成水利建设投资6204亿元。8月8日召开的国务院常务会议指出，要着眼长远，加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力。开源证券认为，水利政策持续加码，我国重点水利工程建设有望全面提速，叠加老旧小区改造对管道需求的支撑，管材非房工程赛道增量可期。
$东宏股份(sh603856)$ 聚焦工程管道领域，水利板块为营收增长的第一驱动力;
新兴铸管(sz 000778 ) 已形成覆盖国内外主要地区的球墨铸铁管产能布局，用于水利、污水、热力等市场。
公告解读
O中国天楹打造风光储氢氨一体化零碳产业园
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中国天楹(sz 000035 ) 子公司实施的科左中旗风光储氢氨一体化产业园示范项目获得内蒙古自治区人民政府同意。该项目配套新能源规模130万千瓦，设计制氢能力5万吨/年，用氢场景为配套建设年产48万吨合成氨项目。项目总投资合计约700亿元。
O英搏尔拟与RBINT和博世中国成立合资公司
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英搏尔(sz 300681 ) 拟与RBINT和博世 (中国) 共同成立合资公司，注册资本1亿元,公司以现金认缴出资额5000万元，占比50%。此次对外投资是英搏尔加快拓展海内外非公路用新能源工业车辆核心零部件业务的重要举措。
O东来技术等公司股东拟增持
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东来技术(sh 688129 ) 部分经销商拟增持公司股份金额不低于1500万元，不超过3000万元。
复星医药(sh 600196 ) 控股股东13日以约2008.22万元增持本公司A股72万股，并计划在未来12个月内累计增持总金额不低于1亿元。
O美联新材签订钠电池研发合作协议
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美联新材(sz 300586 ) 子公司美彩新材与立方新能源、辽宁星空钠电电池在钠离子电池技术研发领域开展深入合作事项达成战略合作共识，并签订合作框架协议，拟在钠离子电池材料和电芯层面开展深度合作，致力于推出具有竞争力的钠离子电池产品。
O永泰能源控股公司签署钒资源协议
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永泰能源(sh 600157 ) 所属汇宏矿业与丰源钒业签署合作协议，拟通过各自优势扩大双方在钒资源产业链上的市场份额，创造更大商业价值。丰源钒业确定在同等条件下优先购买汇宏矿业生产的五氧化二钒产品并签订相应购销协议。
资金观潮
O多家机构买入中证2000ETF
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首批中证2000ETF宣告成立。具体来看，南方基金、广发基金、华夏基金、华泰柏瑞基金旗下中证2000ETF首募规模合计近15亿元。从基金上市交易公告书来看，机构成为重要买家。截至9月7日，华泰柏瑞基金前十名基金份额持有人均为机构投资者，华夏中证2000ETF前十名持有人中有9位机构投资者;截至9月11日，南方中证20O0ETF前十名持有人中有8位机构投资者。
O两机构席位买入华映科技
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交易公开信息显示，华映科技(sz 000536 ) 近两个交易日获2家机构席位合计买入8398.32万元，占区间成交总额的3.11%。民生证券认为，在近期Mate 60系列发布华为开发者大会召开等事件催化下，华为产业链出现多个积极变化，华为有望通过AI+卫星通信+国产芯片”的重大突破定义国内智能手机发展新范式。华映科技9月4日在互动平台上称，公司已加入华为供应商体系。
机构调研
O锡业股份(sz 000960 ) 表示，全球主要传统锡矿产区受品位下滑、开采技术限制、人工成本攀升等因素影响，产量均呈现不同程度下滑趋势。同时，由于锡矿资源分布和供应较为集中，行业进入存在一定壁垒，长期以来行业资本开支不足，勘查成果有限。预计未来几年内锡矿供给难以出现较大释放，全球锡矿供给弹性较低的趋势有望持续。
O澜起科技(sh 688008 ) 表示，公司是一家为AIGC计算提供“运力”的企业，近年来深耕相关互连技术，包括内存互连、PCle互连以及CXL互连技术等，这些高速互连技术可以有效提升系统的“运力”。公司基于上述技术研发的几款芯片，包括MRCD/MDB、PCleRetimer、CXLMXC等，将在未来AIGC的计算系统中发挥重要作用。
O长安汽车(sz 000625 ) 表示，公司最新发布的深蓝SL03具有纯电驱动、长续航、低能耗、真安全四大核心价值。未来，公司将快速推进新能源板块发展，预计在2025年新能源销量达到120万辆。并将围绕SDA平台架构，实现全球首个产业化的中央+区域环网架构开发及车型搭载。
交易闹铃
O两只新股14日申购
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万邦医药代码 301520 ，发行价67.88元，市盈率52.6倍，申购上限4500股，主营药学和临床研究服务。
恒兴新材代码732276，发行价25.73元，市盈率44.35倍，申购上限1.4万股，主营精细化工品。

2023-09-14 中证快报（星期四）今日导读

○市场规模快速增长 苹果积极引入3D打印技术
○两项电动车充电国标发布 满足大功率充电需要
○下游终端需求向好 双氧水价格短期暴涨150%
中证头条
市场规模快速增长 苹果积极引入3D打印技术
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据报道，知名业内分析人士称，最新调查显示，苹果正在积极引入3D打印技术。同时，苹果正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘。此前，荣耀发布MagicV2，其中铰链的轴盖部分首次采用钛合金3D打印工艺，激光3D打印技术进一步渗透至消费电子领域。
点评：业内人士表示，苹果秋季发布会召开后，钛合金与3D打印有望成为消费电子发展的新方向。近年来，3D打印市场规模高速增长。根据Wohlers Associates统计数据，2022年全球3D打印制造产品和服务的收入达到180亿美元左右，同比增长18%，3D打印行业已经连续25年保持两位数的增长趋势。A股相关概念股主要有$通达创智(sz001368)$ 、$亚威股份(sz002559)$ 等。
中证聚焦
两项电动汽车充电装置国标发布 满足大功率充电需要
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据报道，近日，由工业和信息化部提出、全国汽车标准化技术委员会归口的GB/T 20234.1-2023《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求》和GB/T 20234.3-2023《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口》两项推荐性国家标准正式发布。新标准在沿用我国现行直流充电接口技术方案、保障新老充电接口通用兼容的同时，将最大充电电流从250安培提高至800安培、充电功率提升至800千瓦，增加了主动冷却、温度监测等相关技术要求，优化完善了机械性能、锁止装置、使用寿命等试验方法，有利于进一步提升传导充电连接装置的环境适应性、安全性和可靠性，并同时满足直流小功率、大功率充电等实际需要。下一步，工信部将组织相关单位深入做好两项国家标准宣传推广和贯彻实施工作，促进大功率直流充电等技术的推广应用，为新能源汽车产业和充电设施产业高质量发展营造良好环境。
点评：充电速度是目前充电桩主要的性能提升空间。国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出，支持充电新技术、智能化车网互动。加快推进快速充换电、大功率充电、智能有序充电、无线充电、光储充协同控制等技术；大力推广应用智能充电基础设施，积极推动配电网智能化改造。A股相关概念股主要有$万马股份(sz002276)$ 、$中能电气(sz300062)$ 等。
要闻精选
○文化和旅游部、公安部联合发布《关于进一步加强大型营业性演出活动规范管理促进演出市场健康有序发展的通知》，要求面向公众销售门票比例不得低于85%。
○水利部部长李国英在国新办新闻发布会上表示，今年1—8月，全国水利建设投资落实9856亿元，新开工各类水利项目2.36万个，完成水利建设投资7361亿元，均创历史同期最高纪录。
○近日，国资委印发《国有企业参股管理暂行办法》， 严控非主业投资。
○9月12日在第三十届中国北京种业大会上，荷斯坦牛中高密度基因组选择育种芯片发布，标志着我国荷斯坦牛中高密度育种芯片自主设计开发取得重要突破。
○2023世界工业互联网产业大会将于9月14日至15日在青岛国际会议中心举行。
○美国劳工部13日公布的数据显示，美国8月份消费者价格指数（CPI）同比上涨3.7%。
○北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会等11部门印发《关于进一步培育和服务独角兽企业的若干措施》。
产经透视
终端需求向好 双氧水价格短期暴涨150%
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据生意社数据显示，近期国内双氧水价格大幅上涨，9月11日国内双氧水均价为1810.00元/吨，较9月2日1440.00元/吨相比上涨了51.15%，与6月中旬723.33元/吨相比上涨了150.23%，且呈加速上涨趋势。
点评：业内认为，终端需求向好双氧水行情上涨，终端己内酰胺、造纸行业需求增加，国内双氧水厂家开工率较低，大厂停机尚未开启，双氧水市场供应紧张，市场供应趋紧，行情不断上涨。分析师预测，供应趋紧，消费旺季将至，双氧水行情后市依旧涨势可期。A股相关概念股主要有$怡达股份(sz300721)$ 、华尔泰(sz 001217 ) 等。
公司动向
○据中来股份(sz 300393 ) 消息，最近，中来光电宣布已成功研发出一种全新的光伏电池注入金属化技术，通过独特的金属化工艺，有效提升电池片的光电转换效率，并解决TOPCon组件湿热测试后的功率衰减问题，为双面单玻找到了解决方案。
○云海金属(sz 002182 ) 8464万元竞得资产，发展镁锻造轮毂项目。
○开元教育(sz 300338 ) 子公司与通宇通讯在虚拟电厂等领域开展合作。
○英搏尔(sz 300681 ) 拟与RBINT和博世中国共同成立合资公司。
○美联新材(sz 300586 ) 子公司签订钠离子电池研发项目合作框架协议。
资金观潮
○北向资金9月12日净卖出65.92亿元。宁德时代、贵州茅台、中国中免分别遭净卖出7.61亿元、4.3亿元、2.55亿元；赛力斯逆势获净买入3.73亿元。
○蓝英装备(sz 300293 ) 9月12日20%涨停，成交额21.84亿元，换手率40.30%。盘后龙虎榜数据显示，中信证券北京总部营业部净买入9612.19万元，二机构净卖出3275.93万元。
新股申购
○恒兴新材：申购代码732276，申购价格25.73元，发行市盈率44.35倍，公司主营有机酮、酸、酯等精细化工产品。
○万邦医药：申购代码 301520 ，申购价格67.88元，发行市盈率52.6倍，公司主营提供药学研究和临床研究服务。