碳纤维专场核心要点———————————🌼风电用碳纤维(1)碳纤维应用机型:12-16MW(用于偏深海域)碳纤维与玻纤成本可以打平,16MW以上用全碳纤维经济性更高(4毛钱电价能算过来)。(2)成本测算:120m(对应14-16MW,各家陆续在明年陆续下线)用全玻纤,单个叶片70吨,一套210吨。碳纤维是52-55吨,一套160吨,降低50吨。考虑到碳纤维对整机载荷的冲击、钢材用量降低400吨,再减去原玻纤的成本,基本可以打平。(3)主流产品:T300-48K,基本T300就够用了。(4)后端工艺:用拉挤工艺成本更低,预浸料将被逐渐淘汰,此前主要因为Vestas专利导致无法使用拉挤。(5)目前应用:主要用于海风。20年风电叶片用碳纤维3万吨,其中Vestas2万吨出头,剩下的为西门子等其他海外企业。Vestas小机型(3、4MW)用混编,海风大部分用碳纤维。Vestas应用最多主要由于它是独立变桨,轴承负载大,需要碳纤维减重;GE12MW是全玻;歌美飒全碳。🌼碳纤维行业(1)小丝束&大丝束(48K及以上):国内大丝束量产方面仍需时间,从小丝束转大丝束难度大,要重新投产线。大丝束价格:没涨价前13-14美元/kg,目前15-16美元/kg,随供给端产能释放,预计价格会到11-12美元/kg。(2)扩产壁垒:国内炭化设备与国际水平差异较大,稳定性差。(3)国产替代:商飞已经明确要求碳纤维国产化,基于国家层面的战略考量,民用航空未来要被国产替代。风电、汽车、氢气瓶等不会受到政策影响,主要看质量、成本、交付方面谁更有优势。(4)各家成本差距体现:设备+能耗(产能开足,能耗下降空间大)+纺速。
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