“东数西算”专题-韭研公社

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“东数西算”专题

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超短低吸的龙头选手

2022-02-20 20:27:25

1. 是什么？

“数"指数据，平时我们生产、生活中都会产生的资料，比如你中午点了什么外卖，手机上浏览了什么内容的视频，都算是一种数据。

“算”是算力，即对数据的处理（存储、分析、加工和反馈）能力，这是现代数字经济核心的能力，失去了算力的支撑，给你一大推数据，也产生不了任何价值。

“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网路体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西协同联动，该工程跟以前的“南水北调”、“西电东送”工程很类似，本质上都是为了解决国内资源不均衡的问题，促进全国均衡发展的。

IDC，就是互联网数据中心，也就是有算力的地方。这东西很耗电，建设成本还挺高，主要集中在我国东部，西部比较少。（截至2020年底，北京及周边、上海及周边、广州深圳及周边地区IDC资源占比分别为23.3%、16.4%、13.7%。中西部地区IDC市场发展尚处于早期阶段，IDC资源占全国总量不足三成）
2. 为什么？
目前的数据中心大多分布在东部地区，由于土地、电力（经济发展，用电量很大，电力资源很紧张）等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继。
而西部地区资源丰富（由于近些年的新能源建设），特别是可再生资源（风电、水电、光伏发电却很丰富，电力成本低），具备发展数据中心，承接东部算力需求的潜力。
与“西电东送”（长距离输电，成本高、消耗大，每年要浪费大量的电力用在这上面）不同的是“东数细算”是数据的传输，通过光纤，其实就是互联网，这个成本低、效率高，关键是瞬间到达。
那么简单来讲，“东数西算”即把东部产生的数据，通过互联网，传输到西部，并在西部建立“算力中心”进行承接，好处就是节省了电力长距离输送成本、促进了西部发展、就地使用西部廉价电力还能因地制宜利用西部低温环境。
3. 怎么做？建立8个算力枢纽和10个集群
8大枢纽：东部枢纽（京津冀、长三角、粤港澳枢纽）——处理工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等对网络要求较高的业务
西部枢纽（内蒙古、宁夏、甘肃、成渝、贵州枢纽）——西部数据中心处理后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务
依托8个算力枢纽，有利于集中政策和资源，着力优化网络、能源等配套保障，更好引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展，促进东西部数据流通、价值传递，带动数据中心相关产业由东向西有效转移。
10大集群：在8个算力枢纽内，进一步规划设立了10个国家数据中心集群。每个集群是一片物理连续的行政区域，具体承载算力枢纽内的大型、超大型数据中心建设。作用为a. 有效减少数据绕转时延，b. 降低长途传输费用， c. 保障数据中心能源供给，d. 积极协调安排能耗指标
4. 产业链发展与企业利好
据专家表示，通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资，预计每年能带动社会投资超过4000亿元。
西部企业建立数据中心，承接东部算力需求，成为“提供算力”的供应商
投资方向：
1. IDC建设与服务
（目前主要集中在东部，西部较少，如果要发展“东数西算”，那么西部的IDC建设会大幅增加，这个可以理解为新基建范畴）
主要提供托管服务，增值服务在基础业务之上向客户提供的各类网络安全、数据应用、运行维护等增值服务。
相关公司：中国YD、中国DX、宝信RJ、数据G、奥飞SJ、科华SJ。
2. 光纤通信
把东部的海量数据输送到西部，需要加大通信的带宽和速度，这类的投资也需要加大。
相关公司：中天KJ、亨通GD、长飞GX。
3. 温控设备
选择在西部建设算力中心，除了电力资源的考虑，还有一个考虑因素就是温度适宜。IDC机房由于能耗极大，会散发出大量热量，如何给它们冷却成了一个难题。而西部多地，长期气温较低，是天然冷却的高手。 主要看东部的设备，个人觉得不是核心，
相关公司：英维K、佳力T
4. 光模块和ICT设备
作为算力中心建设的必备部件，光模块和ICT设备将得到增量采购，参与公司业绩有望得到提振。 
相关公司：紫光GF、天孚TX、新易S。
东数西算，个人觉得核心逻辑还是算力，也就是IDC的建设，且主要应该集中在西部企业，这块有可以带动基建，主题还是在稳增长嘛，资金应该会比较喜欢，仅个人看法，不构成投资建议