近期 $清水源(SZ300437)$ 大涨,主要是水处理剂的副产品氯甲烷和三氯化磷价格大涨。据生意社数据,上周末国内有机硅中间体DMC市场报价达到35166元/吨,8月初至今涨幅近15%,同比涨幅近112%。有机硅中间体持续涨价,显示出本轮由于原料工业硅产能受限引发的涨价潮正在蔓延,有机硅另一大原料氯甲烷近期价格也持续上涨。据生意社监测,上周山东地区经销商氯甲烷报价由4080元/吨上调至5700元/吨,单次涨幅近40%。据百川资讯网站,乐山福华、南通江山等主要厂商上周集体上调出厂价,当前市场价较年初上涨超过75%。业内认为,短期看,有机硅下游进入传统旺季叠加上游工业硅持续缺货,有机硅产业链涨价潮将延续,为氯甲烷涨价创造了条件;中长期看,氯甲烷作为有机硅合成两大原料之一,受益下半年起持续近三年的有机硅扩产高峰(年均扩产规模超50万吨),氯甲烷需求持续看涨。
清水源和 $泰和科技(SZ300801)$ 都是生产水处理剂的,HEDP、ATMP、DTPMP 和 PBTCA 等,泰和科技的产能数倍于清水源,泰和的副产品是盐酸,以前都是赔钱卖(每年贴补运费几千万),谁知道泰和科技的副产品有没有氯甲烷涨价和三氯化磷涨价,如果有明天必然大涨。我刚看过清水源和泰和科技的半年报,都没提到氯甲烷和三氯化磷。