1、行业龙头之一的雅安苏通电子停产了600万平/年的产能：这次起火将电极箔产线全部损毁，导致该司600万平米的产能后续恢复至少需要1年以上，此次停产的产能约占全球总产能的3%。这将进一步加剧本已经供需格局，预计后续价格将加快上涨。同时由于火灾事故，石棉县要求辖区内所有的电极箔产线停产进行安全检查，目前无法判断此次停产影响，但石棉县现在产能应该是超过3000万平米产能，约占全球总产能的15%左右。

2、#电极箔受益于新能源需求的爆发：风光储能逆变器领域需要大量使用铝电解电容器，同时电动汽车充电桩及车身也需要大规模使用，使得年初至今整个电极箔需求旺盛，海外龙头企业停产也加剧了供需格局紧张；同时由于能耗双控，电极箔扩产瓶颈显现和能源成本上升，电极箔年初至今涨幅超过20%，目前来看年底将继续涨价。

3、继续强烈看好新疆众和和海星股份，同时关注东阳光及华峰股份