华为将在明天也就是9月25日下午2:30举行华为秋季全场景新品发布会。从华为终端官微公布的直播平台来看,除了华为官网、商城、微博、B 站等官方渠道,以及众多门户、垂媒外,RM日报、XHS、XHW等官媒也将同步直播报道,发布会的直播规模或将创史。
华为系,无疑是明天早上市场的重中之中,而大概率比肩A100的华为算力芯片将会是这次秋季发布会的最大看点。
大讯飞创始人刘庆峰也表示,华为的GPU能力如今已经可以媲美英伟达的顶级芯片A100。
比肩A100的华为算力芯片将会是明日发布会最大预期差的产品!!
菲菱科思301191——华为算力交换机核心品种,服务于OPENAI以及特斯拉
逻辑一:新一代华为超融合核心供应商
华为2023年首个大会——超融合战略新品发布会,超融合本质是计算/存储/网络拟合在一起,交换机作为网络部分最核心部分,公司绑定华为,是华为园区网交换机、路由等网络设备代工厂商,有望极大收益于华为最新一代战略产品的推出。
逻辑二:不止国内,还将出海,特斯拉交换机最佳合作伙伴
英伟达算力产业链得光芯片和交换机都是海外的,而从特斯拉相关调研来看,特斯拉的DOJO交换机用国内,大概率是会找菲菱科思代工,目前华为已经确定是菲菱科思代工。
逻辑三:全球化布局展开,交换机逻辑类似于当初的光模块
周知,当初光模块龙头中际旭创暴涨就是因为供货英伟达,上一波为什么交换机涨幅不大?因为英伟达得交换机是海外得和国内没关系,这一波算力的核心是华为,华为发布比肩A100算力芯片产品,无疑英伟达的份额将会直接下降,那么国内的交换机企业机会就来了。实际上AI服务器得交换机价值量比光模块大得多,这是很大的一个预期差。二则,特斯拉大概率也会找菲菱科思代工,这就类似于之前CPO的逻辑,不止国内,还将出海。
逻辑四:国内最大交换机制造商,间接供货OPENAI,服务于微软
未来几年,市场对算力需求几何倍增长,同时要求低延迟高反应对交换机需求几何倍提升,包括核心层/汇聚层/接入层交换机。公司国内客户为互联网和AI巨头,包括新华三、华为、神州数码、小米等,另公司为思科核心供应商,间接为OPENAI,微软提供网络交换机。
华为发布会,140家媒体将直播,这次的规格直接追溯到之前航母下水,可谓史无前例。华为任正非表示:第四次工业革命的基础是大算力;孟晚舟亦表示:打造中国坚实的算力底座,为世界构建第二选择。菲菱科思在交换机领域亦将秉承华为意志,韬光养晦问鼎全球,打造中国坚实的算力底座。