【国盛电新】Q4淡季不淡，海风拐点至！
[福]#近期海风各大项目开始有实质性进展，后面行业边际改善明显。从行业调研来看，零部件企业目前已经开始对龙源射阳开始排产，后续来看，广东竞配、三峡大丰、青州六启动均有望陆续启动。之前海风开工延迟，市场情绪低迷，现在来看，海风正在走出三季度低迷期，#四季度有望呈现淡季不淡、高旺季景象。
[福]再次强调，#江苏解禁、广东恢复中，#国内海风迎来拐点！Q4突破传统意义的淡季，迎来密集开工，说明从项目端看，有着迫切的开工需求，因此不存在海风此前担忧的“一再延迟“。其次今年整体看，山东、浙江海风稳步进行，江苏海风已经解禁2.65GW建设稳步推进，广东海风已看见海风开工曙光，其余各省积极推进。考虑到风电最快1年建设期，十四五并网项目或在2024年密集开工，#2024年或成为海风开工大年。
#海上风电、基础先行，首推基础环节#天顺风能，其次关注#天能重工、大金重工、海力风电、泰胜风能等。关注海风需求变化对产业链影响，铸锻件龙头#日月股份、金雷股份，海缆龙头#东方电缆，以及海上风机龙头#明阳智能、电气风电、运达股份、三一重能、金风科技。风电迈向深远海，重点关注漂浮式风机产业变化，首推#亚星锚链。
风险提示：海上风电项目开工不及预期。