一，什么是新型工业化？

新型工业化是：“坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。”

新型工业化是信息化、城镇化、农业现代化的重要支撑，是推进中国式现代化的重要驱动力量。包括了工业母机、工业软件、工业机器人、量子通信、芯片制造等等，重点是制造业的数字化转型。

与传统的工业化相比，新型工业化有三个突出的特点：

1、以信息化带动的、能够实现跨越式发展的工业化。

2、能够增强可持续发展能力的工业化。

3、能够充分发挥人力资源优势的工业化。

二，这是一条自上至下推动的逻辑

在“房住不炒”的大背景下，地产在经济中的角色被弱化，中国经济转型升级迫切性越来越强，实现工业现代化一直是中国的伟大目标，而新型工业化也是在时代的大背景下提上日程。“二石大” 提出到 2035年基本实现新型工业化。

从与美为首的国际竞争中，中国企业自2018年8月1日至2023年6月12日，共把608家中国公司、机构及个人纳入到实体清单（Entity List）中。悬着的剑随时落下，正常经营随时被掣肘。企业主动发展，完成不被美国控制的技术，是自下至上推动的逻辑。

在新型工业化的浪潮中，工业软件有望成为引领企业数字化转型和迈向新型工业化的重要部分，包括MES、ERP、工业互联网、研发类软件CAx、工业自动化等在内的细分领域。

三，根据我国的工业发展现状，这3大领域存在较大的机遇。

1、工业软件

2021年全球工业软件市场规模4561亿美元，我国占比不到8%，而我国制造业增加值占全球30%，工业软件和制造业的地位不匹配，同时也无法适应中国制造高端化和智能化的发展战略，工业软件领域存在卡脖子问题，根据东吴证券的研究分析，预计2023年会有工业软件强制国产化政策落地，一旦政策落地，我国的工业软件将迎来历史机遇，有望迎来快速发展期，未来的空间有望增长4倍。工业软件代表性的公司有：鼎捷软件(300378.SZ)、赛意信息、汉得信息(300170.SZ)、中望软件(688083.SH)、能科科技(603859.SH)、索辰科技(688507.SH)。

1）鼎捷软件（300378）公司主营业务为制造业、流通业及小微企业提供数字化转型、智能制造与工业互联网解决方案，公司在制造业ERP软件市场销售份额位居本土厂商第一。公司亮点在于积极发展AIGC，打开成长空间。公司与百度文心一言达成战略合作，将文心一言赋能雅典娜平台，公司与微软合作，在中国台湾地区发布结合微软 OpenAI的个人智能助理“娜娜帮我”，打造新型的企业数字员工。

2）能科科技（603859）定位于工业软件、智能制造、军工信息化等高景气度赛道，主要经营系统集成、软件外包与服务和工业电气产品等，产品覆盖重工装备、电子高科技、交通运输、装备制造等行业。公司的亮点在于深度参与央企重工等多领域的制造业数字化变革，自研产品推广顺利，毛利率逆势提升。

3）汉得信息（300170）是一家专注于为企业客户提供信息化、数字化建设的服务的企业，公司早期以成熟国际管理套件（以ERP为主）的实施咨询为主要业务，目前已从一家单纯的ERP实施服务商，转变成更符合大企业市场需求的数字化综合服务商。

2、工业互联网

工业互联网是将新一代互联网技术（如云技术、大数据、物联网、人工智能等）应用到工业领域，目前我国工业互联网还处于发展初期阶段，假设市场渗透率达到45%，市场空间则有望接近万亿元，工业互联网平台潜在市场空间广阔，相关个股有：赛意信息(300687.SZ)、东方国信(300166.SZ)、用友网络(600588.SH)、东土科技(300353.SZ)。

1）东方国信（300166）为客户提供企业级大数据和云计算产品、工业互联网平台以及行业整体解决方案。公司具有东数西算、ChatGPT、华为鲲鹏等概念，在工业互联网领域，公司并购北科亿力和 Cotopaxi进入工业大数据领域; 公司工业互联网平台连续多年入选工信部“双跨”平台名单且排名靠前，Cloudiip在2172家大型工业企业推广应用,已成功搭建微服务近200个,工业APP逾300个,成为国内工业互联网领域的领头者。公司的亮点在于积极研发垂直行业大模型，推进MaaS业务，有望凭借AI打开新的增长空间。

2）东土科技（300353）主营工业级网络通信产品和智能控制器及解决方案，少量工业软件产品。公司持续推进工业网络通信、操作系统与智能控制等工业互联网底层技术的行业导入。产品运用于数控机床、工业机器人、能源矿山、智能汽车和轨道交通等领域。

3）赛意信息（300687）是国内在工业互联网及智能制造、核心 ERP 及业务运营中台等领域顶尖的产品及解决方案提供商，专注于面向制造、零售、现代服务等行业领域的集团及大中型企业客户提供数字化及智能制造产品，及系统部署、上线运营、后期运维等实施交付服务，已服务超1000家头部企业，据IDC数据显示，赛意信息在高科技电子及计算机通信领域厂商份额第一。

赛意信息基于华为云工业数字模型驱动引擎iDME打造的新一代MOM制造运营管理平台，以平台+软件应用的模式打造场景化的工具链体系，构筑自主创新工业软件的竞争力，赋能电子行业，开创数据驱动智造的新篇章。

3，工业自动化

工业自动化的实施，可以降本增效，同时也能提高产品质量和生产过程的安全性。中控技术是行业龙头，维宏股份也有一定潜力。其他相关个股：宝信软件(600845.SH)、科远智慧（002380.SZ）、容知日新(688768.SH)。

1）维宏股份（300508）研发、生产和销售工业运动控制系统、伺服驱动系统和工业物联网。公司是国内较早专注于运动控制技术研究的公司之一，雕刻雕铣、水切割、激光切割、精密玻璃加工等领域具有较强的竞争力，通过收购南京开通，进入数控机床运动控制系领域。

2）中控技术（688777）是智能制造产品及解决方案提供商，公司是流程工业控制系统市场的龙头厂商，在DCS市占率高达36.7%，SIS市占率为29%，均处于第一，在智能化转型的浪潮下，下游智能化需求旺盛，公司的成长具备跨周期属性，2023年半年报净利润同比增长62%，营收达到36.4亿，同比增长36%。