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【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长
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全梭哈的老司机
2023-10-05 11:45:15
【湘财证券】AI 推动 HBM 需求强劲增长
HBM有效解决了内存瓶颈问题为当前满足 AI 需求的最佳方案在冯·诺依曼计算机体系结构中存在着内存墙和功耗墙问题由于传统显存 GDDR5 面临着带宽低、功耗高等瓶颈2013 年SK 海力士与 AMD 联合开发了全球首款 HBM 产品。凭借 TSV 和 2.5D封装技术HBM 实现了普通存储 8.5 倍的带宽有效解决了内存墙问题。HBM3 的核心电压只有 1.1V大幅低于 GDDR6 的 1.3VHBM 通过优化电路结构和供电电压实现了更低的功耗有效解决了功耗墙问题。HBM 为当前满足 AI 需求的最佳方案被所有主流 AI 芯片采用包括 A100、H100、AMD MI300、TPU 等 AI 芯片。
龙头厂商不断推新HBM 不断迭代优化近年来SK 海力士、三星、美光竞相推出 HBM 新品以满足 AI的蓬勃需求。SK 海力士于 2022 年率先量产 HBM3三星将于今年下半年大规模量产 HBM3SK 海力士今年下半年已经送样新一代 HBM 产品HBM3e预计明年三星、美光均将推出 HBM3e。在供应商的推动下HBM 诞生至今已迭代至第五代产品性能不断提升HBM3e 的带宽已达到 HBM2 的四倍。
生成式 AI 蓬勃发展推动 HBM 需求强劲增长去年 11 月Chatgpt 发布随后生成式人工智能实现了爆发式发展国内外大厂争相竞逐 AI 大模型大模型训练的过程数据吞吐量很大HBM 是目前唯一满足 AI 高性能计算要求的量产存储方案。生成式 AI 的蓬勃发展推动 HBM 需求强劲增长三星公司表示今年收到的 HBM 订单同比增长一倍以上。Omdia 预测 2023 年和 2024 年的 HBM 需求量将同比增长 100%以上。2025 年以后在 AI 训练需求和 AI 推理需求的推动下HBM 的需求将继续快速增长SK 海力士公司预测在 2027 年之前HBM 市场将以 82%的复合增长率保持增长。
投资建议在 Chatgpt 发布后生成式 AI 实现了爆发式发展HBM 是目前唯一满足 AI 高性能计算要求的量产存储方案其需求将强劲增长Omdia预测 2023 年和 2024 年的 HBM 需求量将同比增长 100%以上。2025 年以后在 AI 训练需求和 AI 推理需求的推动下HBM 的需求将继续快速增长SK 海力士公司预测在 2027 年之前HBM 市场将以 82%的复合增长率保持增长。国内公司在 HBM 上游材料领域拥有多项产品我们建议关注 HBM 上游材料环节相关公司给予 HBM 行业增持评级。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 寂寞778
    只看TA
    2023-10-08 16:51
    谢谢分享
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  • 小梦604
    只看TA
    2023-10-08 14:50
    谢谢分享！辛苦了！
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  • 只猫🐱
    只看TA
    2023-10-08 12:52
    辛苦了，转发！
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  • all哦五十
    只看TA
    2023-10-08 10:53
    感谢分享！
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  • 取什么名好
    只看TA
    2023-10-07 19:34
    谢谢，转发！！！
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  • 说行情
    超短低吸的剁手专业户
    只看TA
    2023-10-07 13:51
    分享的不错！
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  • 丫头baby
    只看TA
    2023-10-05 13:14
    感谢分享！
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