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【精简汇总】十月两条线+假期五驱动
伊震峰
只买龙头的龙头选手
2023-10-08 17:52:27

【十月两条线】


主线

华为线
【问界汽车】→灵魂赛力斯
逻辑定单数量超预期
▶️供应商、智能座舱、鸿蒙系统
【Mate60手机】→灵魂捷荣技术
逻辑产品供不应求
▶️供应链、代工、星闪、卫星通信、5.5G
【华为算力】→灵魂恒为科技
逻辑第四次工业革命基础大算力
▶️恒为、中贝、达华、莲花、拓维

支线

题材线
医药→减肥药、阿尔茨海默
带路→十周年、会议召开、中吉乌铁路
新型工业化→工业母机、工业互联、工业机器人、工业软件、自动化



【假期五驱动】


🧧华为线
华为手机（Mate 60）、汽车（M7）成为市场新爆款，下游供应商迎来新的机遇。
▶️逻辑：产品供不应求

🧧新型工业化
全国新型工业化推进大会此前在京召开，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。
▶️逻辑：政策利好驱动

🧧卫星互联网
工信部称，拟统筹推进电信业务向民间资本开放，分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。
▶️逻辑：行业发展趋势

🧧减肥药
马斯克再为减肥药“站台”，称肥胖相关的健康隐患超过了GLP-1受体激动剂的风险。
▶️逻辑：产品需求预期

🧧一带一路
第三届“一带一路”国际合作高峰论坛已有130多个国家代表确认与会。
▶️逻辑：会议召开
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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真知无价，用钱说话
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  • 无名小韭01030704
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    2023-10-08 22:04
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  • 糊涂二
    明天一定赚的半棵韭菜
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    2023-10-08 19:19
    一带一路的铁路建设类比较有搞头
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  • 无名小韭01820902
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    2023-10-08 18:44
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
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    2023-10-08 18:06
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  • 无名小韭21190730
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    2023-10-08 18:01
    嗯，市场热点都说完了
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  • 耕谷坊丨金岁月
    只买龙头的龙头选手
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    2023-10-08 17:56
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  • f翔
    只看TA
    2023-10-08 17:54
    谢谢分享了
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