当地时间10月9日,韩国总统办公室通报,美国同意三星电子和SK海力士向其位于中国的工厂提供设备,无需其它许可。这一消息对全球半导体产业和国内芯片领域将带来深远的影响。三星和SK海力士,作为全球领先的存储芯片供应商,占据着令人瞩目的市场份额,掌握着全球近70%的DRAM和50%的NAND闪存市场。
这个消息节前就有吹风,是否还记得Mate60刚出时候,引起了老美震惊,拿到机子后马不停蹄对Mate60做了拆机,不久则公告说,在Mate60上发现了SK海力士的闪存,老美相关部门介入,随后华为系的国产存储,万润科技直接拉板。不过今时不同往日,现在武汉长江储存已经把产业全部打通,这时候来倾销有点晚了,市场都已经被占了大半。
严格来讲,消息层面这是个利空,但市场很有可能丧事喜办。SK海力士来抢饭,低价倾销抢市场还是有优势,所以存储要换个标看了,逻辑变了。跟SK有关联的江波龙,以及之前国产优势明显的香农芯创,就算明天不涨,后续这个逻辑在存储上依旧会兑现一次,毕竟倾销都用了,就代表国产存储的地位足够明显,因为强才会被挤压。