公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！

以用户发帖提醒后大幅上涨为例：

《三季报+双十一预期，医美美妆大涨，或引领大消费四季度反弹？》用户“tony2001”周末发文分享医美板块逻辑，今日医美板块全面爆发，朗姿股份三连板；

《雷曼光电会议纪要20210928》用户“夜长梦山”9月30日分享雷曼光电基本面逻辑，发文后截止今日雷曼光电累计上涨42%；

《华致酒行业绩超预期》用户：“相信自己”今日盘前发帖提示华致酒行三季度业绩超预期，华致酒行盘中一度20cm涨停，收盘18.62%；

海风平价

用户ID：冰糖可乐

事件：近日海风开出两个无补贴项目标，中广核最低价3830元/kW，均价4443元/kW；华润电力风机+塔筒最低价4061元/kW，均价4563元/kW，价格暴降。

1、2022年国家补贴完全退出，海风产业链被迫杀价，尽可能让下游电站实现平价上网，制造端利润基本挤出，最低价中标方有亏钱做的可能。

2、总装机成本有望降至1.2~1.3万元/kW，基本能够实现平价，大MW机型层出不穷，漂浮式技术仍在进步，有望继续降本，海上风电资源丰富，可以成片开发，沿海地区经济发达电力短缺，电价高企消纳无忧，整体发展空间非常大。

3、重点关注海上风电龙头明阳智能、电气风电及相关零部件标的。

海风招标

用户ID：猫猫喵喵喵

1、近日海上风电项目招投标结果公示，中国海装最低价已低于3500元/KW，2020年国内海上风电机组采购均价在7000元KW左右，与现价相比降幅达40-50%。

2、目前海风成本主要包括风机、塔筒、海缆、风机基础、海上升压站等，除大风电场规模摊薄成本外，降价主要由于主轴轴承国产化率提升，海上风电降本有望进一步提速，平价风电时代有望加速来临

3、风机招标价格的下跌进一步提升风电项目的经济性，风电装机降本带来的项目收益率提升有望持续驱动装机需求，海上风电装机量有望持续超预期

废旧电池回收

用户ID：两根k线

事件：宁德时代午间公告，子公司广东邦普拟在宜昌市投资建设一体化电池材料产业园项目，总金额不超过320亿元，广东邦普持股65%，湖北宜化持股35%。

1、湖南邦普是中国最大的废旧电池循环基地，年回收处理废旧电池总量超过6000吨。项目主要建设具备废旧电池材料回收、磷酸铁锂及三元前驱体、磷酸铁锂、钴酸锂及三元正极材料、石墨、磷酸等集约化、规模化的生产基地。

2、预计我国2025年后每年退役电池数量增长将超百万量级，报废锂电中含有电解质、有机溶剂，处理难度大，必须加以监管规范，废锂电中也有钴、锂、镍等价值量较高的贵金属，电池厂商可以避开价格波动，获得锂、钴、镍等原料。

3、相关标的：光华科技、格林美、天奇股份、中伟股份。

5G消息

用户ID：tony2001

1、在近期召开的5G消息高层论坛上，中国联通及中国电信表示预计10月底或11月初开始5G消息试商用，中国移动则已面向多个省市开放了5G消息试商用对接。

2、5G消息是对企业短信业务质量和价格的双升级，预计到2025年5G消息市场规模将超过600亿元；作为5G最确定性的应用，正式商用将给行业带来新的机遇。

3、据此前消息，华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机产品已经通过了5G消息的功能测试，小米多款手机更是已经支持中国移动用户使用5G消息。

4、相关公司：梦网科技、神州泰岳等。

地产

用户ID：A股爱学习

1、电价上涨以及上游产品涨价传导整体通胀预期，房地产也有抗通胀的作用。

2、 9月29日，央行、银保监会联合召开了房地产金融工作座谈会，再提维护房地产市场的平稳健康发展。

3、从目前走势来看，房地产+的安全属性逐步被市场认同。

4、 10月11日电，中国房地产业协会预计于10月15日召集部分房企在京开座谈会，今日已有企业接到通知，预计此次会议有风向标意义。

缺水

用户ID：伊震峰

1、据世界气象组织（WMO）官网6日发布的一份名为《2021年气候服务状况：水》气候变化将导致一场全球性的水危机，而国际机构和政府在准备方面做得不够。报告确定，截至2018年，约有36亿人每年至少有一个月用水量不足，预计到2050年，这一数字将超过50亿。

2、报告指出，在过去的20年里，陆地储水量，即陆地表面和地下所有水的总和，包括土壤水分、雪和冰，正以每年1厘米的速度下降。

3、分析发现，共有107个国家无法实现到2030年可持续管理其水资源的目标。到2020年，仍有36亿人缺乏安全管理的卫生服务，23亿人缺乏基本的卫生服务，超过20亿人生活在缺水的国家，无法获得安全的饮用水。

4、该报告呼吁改善水资源管理，整合水和气候政策，并扩大投资，因为各国目前的措施分散且不充分。建议包括，投资于综合资源水资源管理作为更好地管理水资源压力的解决方案。

万事利

用户ID：逻辑一起分享

1、医美板块大涨，万事利小盘低位叠加医美板块被用户挖掘。

2、9月23日互动易：公司拥有蚕丝蛋白面膜产品，该类产品含公司自主研发提取的蚕丝蛋白液成份，蚕丝蛋白具有补水保湿、抗氧化、紧致修复的功效，公司小分子蚕丝蛋白技术可将分子量控制在400道尔顿左右，安全稳定，可直接被皮肤吸收。

3、潜伏类逻辑盘中可公社多多刷帖，获取最新逻辑。

湖北宜化

用户ID：王小明

1、10月12日午间公告，公司与宁波邦普时代新能源在湖北省武汉市签署了《关于一体化电池材料配套化工原料项目合作意向协议》，双方将出资成立项目公司，宁波邦普是宁德时代的控股子公司。

2、公司依托宜昌优质水电资源、地理优势、磷矿资源，我们看好宜化磷、氟产业链发展，与宁德时代的合作可能只是开端，未来或有更多布局。

3、公司具备权益产能：87万吨PVC、117万吨尿素、91万吨磷酸二铵、1.6万吨三聚氰胺、10万吨保险粉、6万吨季戊四醇和30万吨磷矿石；当下产品价格对应年化利润超过50亿元，对应3倍PE。

4、短期业绩弹性大+中期成长+碳中和受益+新能源磷酸铁锂潜在受益标的。

金晶科技

用户ID：太阳花冰淇淋

1、事件：公司发布2021年三季报，前三季度实现营业收入50.91亿元，同比增长48.8%；Q3单季实现营业收入17.46亿元，同比增长40.6%，环比减少7%；归母净利润4.65亿元，同比增长333.5%，环比增长8.6%，符合预期。

2、Q3浮法玻璃价格、盈利环比提升，Q4进入施工旺季、收入有望环比恢复增长。Q3存货有所增加，整体仍处于历史较低位，Q4进入下游补库存周期，浮法玻璃价格有望在成本端的支撑下恢复上涨。

3、受“限电”事件影响，9月份纯碱供给进一步收缩，原材料和纯碱价格同步上涨，纯碱单吨盈利处于历史较高水平。

4、下半年光伏需求启动和原材料涨价的双重推动，9月底光伏玻璃3.2mm/2.0mm价格分别涨至27/21元/平，且目前行业库存仍处于低位，有望支撑Q4价格进一步上涨；光伏玻璃新产能预计四季度将为公司开始贡献业绩。

百洋医药

用户ID：无敌大花猫

1、百洋是CXO企业，不是传统的医药零售公司，对标的公司是利洁时。天风证券认为百洋医药合理估值214.05亿元，对应目标价40.77元。

2、公司拥有药店和百洋易美两个平台，百洋易美产品的种草和宣发由平台指导、所有销售问题都有专业的培训课程，服务问题也均由平台来完成，不需要囤货，没有压货的担忧。

3、对标美日，功效型护肤化妆在我国还有巨大的潜在增长空间，百洋医药作为这个行业最具影响力的企业，正常估值水平在300亿以上。

中钨高新

用户ID：太阳花冰淇淋

事件：中钨高新2021Q3实现净利润1.97-2.17亿，业绩超过上半年，大超预期。

1、随着募投项目产能逐步释放，通过技术改造优化产品结构，产能产量逐步释放。

2、公司优化营销策略，提高服务质量水平等措施，生产经营持续向好，主要产品产销量、毛利额、归母净利润均同比大幅增加，订单饱和下销售稳增长。

美格智能

用户ID：等未来

1、公司通信模组全球份额已于2021Q2跻身国产厂商前三、全球前十。在车载领域已完成Tier1的身份转变，智能车机模组在知名车企的智能座舱中实现量产上车，单车价值量超千元，同时拟定增加码车载模组的研发与产业化。

2、公司是华为CPE解决方案提供商，在华为出让市场份额机遇之下，海外业务迎来快速发展。公司还是唯一覆盖从模组到终端的新零售方案提供商，是商米科技战略合作伙伴，受益于商业物联网渗透率的提升。

3、预计公司2021-2023年归母净利润为1.26/1.82/2.99亿元，当前股价对应2021-2023年PE为44.9/30.9/18.9倍。

朗姿股份

用户ID：常常韭韭

1、公司现有米兰柏羽、晶肤医美和高一生三大优质品牌，其中四川米兰已获中国整形美容行业 5A 级美容医院权威认证，陕西高一生是西安地区最早成立的综合性医疗美容医院，公司品牌力逐渐形成并加速渗透，三大品牌渐入业绩发力期。

2、朗姿采用“1+N”战略，通过米兰柏羽高端医美机构塑造高端品牌形象，并以多家年轻化的晶肤医美快速占领市场，协同纵深发展，实现医美机构的异地复制。

3、公司晶肤医美以中小型的门诊部和诊所为主，与高端的米兰柏羽、高一生相互补充，形成“分级诊疗”模式。通过其获客引流，缓解了米兰柏羽等大型医院带来的获客压力，预计公司医美业务营销费用有进一步下降的空间。

4、预计公司2021~2023年对应当前股价PE分别为58.84、41.30、31.54倍。

冠农股份

用户ID：贵妃醉韭

1、冠农股份2020年度皮棉销售9.5亿，白砂糖1.9亿，持有20%股权的国投罗钾，产能160万吨/年。

2、公司目前主要从事番茄、棉花、甜菜糖的加工和销售及围绕主业的供应链综合服务，其中番茄制品加工能力为6万吨大桶番茄酱，20万吨小包装番茄制品，甜菜糖加工能力5万吨，棉花加工能力10万吨，主要产品为皮棉。

3、棉花期货大涨，白糖期货刚刚起涨，钾肥价格也早已大涨，冠农股份受益于棉花、白糖、钾肥涨价。

能辉科技

用户ID：一心先生

1、中国将大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。

2、系统集成商总资产周转率提升2-3倍，项目ROE可提升2倍以上；单位盈利可提高2-3倍；运维资产大幅增加，提供永续现金流，值得高估值。

3、机构研报推荐的系统集成及EPC公司中，相对低位的就是能辉科技，主营就是系统集成商，占比最大。

华致酒行

用户ID：最深的海

1、第三季度铁盖钓鱼台600吨销售，钓鱼推出了自己的主品牌持续发力和涨价，铁盖产品也跟随涨价。钓鱼台年配额500吨，未会不断提价，用价格弥补量。

2、荷花三个系列领袖、传奇和玉系列，今年深耕市场，玉系列去年研发，今年8月底上市，签约10万件，目前销售3万件，签约客户超过1000个。

3、浓香型推出了赖高淮，赖高淮是泸州老窖最早工程师，浓香工艺鼻祖，未来会不断把该品牌其他产品纳入，形成华致独家，目前产品零售价300多元。

4、目前开了200-300家华致酒行和酒库，今年提升单点销售质量。华致酒行今年会开60-70家，面积大，定位高端，合伙人自用酒能力强，团购关系好，销售比华致酒库更迅猛。

5、今年中秋1个月卖了10万盒钓鱼台月饼，钓鱼台看出了华致的渠道能力，未来会有更多非酒类产品合作。

风险提示：以上帖子摘录信息来源于原贴表述，信息准确性请读者独立核实。