已经看到有一线游资老师按照蓄水池逻辑去定义这一波的华为为代表的科技了，这一波真的跟光模块的中际旭创+天孚通信+剑桥科技的带动性一样。所以什么指数之类的，应该对核心的标的没有任何影响，比如今天历史新高的中贝，明天大概率历史新高的恒润，虽然他们走的是在手H800，但底层逻辑还是科技升级的必要性。

跟N中国区的朋友聊，下一步替代方案一定会有，但M国政府这种禁令昏招会加速遥遥领先真的去背水一战去实现更加的遥遥领先，当生态全部被国产化占据的时候，结果是值得期待与思考的。

系统性行情已经持续了day2，但其实圣龙、捷荣、真视通这些，包括低位的基建龙直接批量一字，选对了赛道真的很重要，有一些朋友每天都是开盘没多久就休息了。但其实今天宁德时代收盘价是阶段的新低。这就是赤裸裸的反差。

尊重市场，围绕超级龙头所在的分支去做就可以，很多好的趋势标的就是跌下去有人要，涨多了就砸，不过只要高标持续的走强，稳定住，就依然会扎扎实实的轮动起来。比如今天的软通动力，也是调整了才起来这个20，还是因为盘子大，但凡这种行业确定性是几十亿的，走的就是类似于华力那样的大趋势了。

别的不多说了，华为代表的科技之外，今天算低位正式群体强攻的基建这块，更大的价值是给龙年贺礼，不管是国统还是青龙，都是那么的熟悉的走势，不要纠结基本面和未来的业绩，他们走的好，基建分支可能延续性会久一些，但这样的问题就是一旦他们持续走的特别强，就会引发资金分流，毕竟科技板块轮动来轮动去，相对位置高的标的还是多了。